私募配售完成情况 - Endurance Gold Corporation 已完成先前宣布的“尽力而为”私募配售 总募集资金为 $8,342,082.50 [1] - 公司以每股 $0.955 的价格售出 4,188,500 股流通股单位 募集资金 $4,000,017.50 [1] - 公司以每股 $0.65 的价格售出 6,680,100 股硬美元单位 募集资金 $4,342,065 [1] - 配售代理部分行使超额配售权 额外发行了 526,250 股硬美元单位 [1] 融资单位结构 - 每个流通股单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 均根据加拿大《所得税法》第66(15)条发行为“流通股” [2] - 每个硬美元单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份认购权证赋予持有人在 2028年3月11日 或之前以 $0.90 的价格购买一股非流通普通股的权利 [2] 代理与费用 - 配售由 Canaccord Genuity Corp. 和 Agentis Capital Markets 担任联席牵头代理 Red Cloud Securities Inc. 等参与 [3] - 代理获得总计 C$457,232.35 的现金佣金 [3] - 代理获得总计 568,410 份经纪人认股权证 每份可在 2028年3月11日 或之前以 C$0.75 的价格认购一股普通股 [3] - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [3] 募集资金用途 - 出售流通股单位所得资金将用于在 2027年12月31日 之前 产生符合加拿大“勘探支出”资格的“流通采矿支出” 并计划在 2026年12月31日 生效日将这些支出放弃给流通股单位的初始认购者 [4] - 若公司未能按时放弃符合条件的支出或支出被加拿大税务局削减 公司将赔偿初始认购者因此产生的额外税款 [4] - 出售硬美元单位所得净收益将用于 Reliance 黄金项目的钻探、勘探和测试 以及营运资金和一般公司用途 [5] 配售条款与豁免 - 流通股单位和硬美元单位根据国家文件 45-106 的“上市发行人融资豁免”条款 向加拿大（魁北克省除外）及其他符合条件的境外司法管辖区（包括美国）的居民发行 [6] - 向加拿大居民认购者发行的配售单位 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] - 向代理发行的经纪人认股权证 根据国家文件 45-106 的其他招股说明书豁免条款发行 需遵守四个月的持有期 [6] 关联方交易 - 公司部分关联方参与了配售 合计认购了 540,000 股硬美元单位 构成关联交易 [8] - 公司依据 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为关联方参与部分的公平市值未超过公司市值的 25% [8] - 公司未在配售完成前21天提交重大变更报告 因为关联方参与细节当时未确定 且公司希望快速完成配售 [8] - 关联方认购的硬美元单位需遵守自发行之日起四个月零一天的持有期 [8] 公司背景 - Endurance Gold Corporation 是一家专注于收购、勘探和开发北美高潜力矿产资源的公司 [9]