公司与英伟达的供应协议 - 公司与英伟达签署了一份价值数十亿美元、有效期至2030年底的长期供应协议，这标志着双方合作关系的“阶跃式扩展”[1] - 协议涵盖多种产品，核心是硅光子和光学互连技术，该技术用于满足人工智能集群高速数据传输需求[1] - 英伟达已向公司投资20亿美元，作为其进军先进光学技术领域的一部分，公司首席执行官黄仁勋将此次合作描述为共同开发下一代技术[1] 公司财务与运营表现 - 公司2026财年第二季度营收达16.9亿美元，同比增长17.49%，超出预期2.74%[1] - 数据中心与通信业务部门是增长引擎，营收达12.08亿美元，同比增长34%，占总营收的72%[1] - 数据中心业务的订单出货比上一季度超过4.0倍，表明订单量是出货量的四倍，积压订单中有数十亿美元的“锚定客户”[1] - 公司预计基于强劲的数据中心和通信需求以及持续的产能扩张，2026财年下半年及整个2027财年将继续保持强劲增长[1] 市场地位与股票表现 - 公司将于2026年3月23日被纳入标普500指数，这反映了其市场形象的巨大变化[1] - 公司股价年初至今上涨41.21%，过去一年上涨314.97%[1] - 与英伟达的交易明确表明，公司不仅是人工智能浪潮的参与者，更是人工智能基础设施所依赖的关键“光学管道”供应商[1] 行业动态 - 光学技术板块股票表现强劲，其中Ciena股价上涨8.9%，Lumentum和公司股价也分别上涨[2] - Lumentum、公司和Vertiv因处于人工智能基础设施热潮的核心而被纳入标普500指数[1] - 摩根大通分析师此前指出，Lumentum是光学行业多年上升周期的主要受益者之一[1]