融资事件核心信息 - HBT金融公司宣布完成8500万美元固定转浮动利率次级票据的私募发行与销售 [1] - 发行票据的总本金为8500万美元 [1] - 票据的到期日为2036年 [1] - 发行对象为特定的合格机构买家和机构认可投资者 [1] 募集资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于一般公司用途 [1] - 一般公司用途可能包括潜在的股票回购 [1] 票据具体条款 - 票据初始5年采用固定利率，年利率为5.75% [2] - 5年之后，利率将每季度重置，为当时的三个月期SOFR利率加233个基点 [2] - 公司可选择在2031年3月15日或之后，全部或部分赎回票据 [2] - 在特定有限情况下，公司可在该日期前全部（但不可部分）赎回票据 [2] - 该票据旨在符合监管要求，成为公司的二级资本 [2] 交易相关方 - Piper Sandler & Co 担任此次发行的独家配售代理 [3] - Vedder Price P.C. 担任配售代理的法律顾问 [3] - Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP 担任公司的法律顾问 [3] 公司背景信息 - HBT金融公司是Heartland Bank and Trust Company的控股公司 [4] - 公司总部位于伊利诺伊州布卢明顿 [4] - 公司的银行业务根源可追溯至1920年 [4] - 公司通过83个全方位服务分支机构，为伊利诺伊州、爱荷华州东部和圣路易斯郊区的消费者、企业和市政实体提供全面的金融产品和服务 [4] - 截至2025年12月31日，公司总资产为51亿美元 [4] - 截至2025年12月31日，公司总贷款为35亿美元 [4] - 截至2025年12月31日，公司总存款为44亿美元 [4]