债券发行详情 - 贝克休斯公司成功发行总计95亿美元债务，其中包含65亿美元和30亿欧元的高级无抵押票据[1] - 美元票据分为五批发行，具体包括：5亿美元利率4.050%于2029年到期、12.5亿美元利率4.350%于2031年到期、7.5亿美元利率4.650%于2033年到期、20亿美元利率5.000%于2036年到期、20亿美元利率5.850%于2056年到期[7] - 欧元票据分为四批发行，具体包括：6亿欧元利率3.226%于2030年到期、9亿欧元利率3.812%于2034年到期、7.5亿欧元利率4.193%于2038年到期、7.5亿欧元利率4.737%于2046年到期[7] - 此次票据由贝克休斯全资子公司Baker Hughes Holdings LLC及其全资子公司Baker Hughes Holdings Co-Obligor, Inc.发行，并由贝克休斯提供完全且无条件的母公司担保[1] 募集资金用途 - 发行票据所获净收益将主要用于为收购Chart Industries, Inc.全部已发行普通股提供部分现金对价[2] - 若Chart Industries收购交易未能完成，该票据将根据特定条款触发特殊强制赎回，赎回价格为该系列票据本金总额的101%[2] 承销商信息 - 美元票据发行的联合全球协调人与联合账簿管理人为高盛和摩根士丹利，联合账簿管理人还包括花旗、德意志银行和摩根大通[3] - 欧元票据发行的联合全球协调人与联合账簿管理人为高盛和摩根士丹利国际公司，联合账簿管理人还包括花旗环球市场有限公司、德意志银行伦敦分行和摩根大通证券有限公司[3] - 美元票据发行的被动账簿管理人包括美银证券、巴克莱、汇丰、三菱日联证券美国公司和裕信资本市场[4] - 欧元票据发行的被动账簿管理人包括美林国际、巴克莱银行、汇丰银行、三菱日联证券EMEA公司和裕信银行[5] 公司背景 - 贝克休斯是一家能源技术公司，为全球能源和工业客户提供解决方案[13] - 公司拥有百年历史，业务遍布超过120个国家[13]