文章核心观点 - 软件行业高管与专家反驳了AI将导致传统软件公司消亡的担忧 他们认为AI是工具而非替代品 积极采用AI并拥有独特专有数据的公司将更具韧性 [1][4][5][8] - 市场对AI可能替代传统软件功能的担忧 曾导致软件板块市值出现近1万亿美元的暴跌 [3] - 专有数据被视为软件公司抵御AI威胁的关键护城河 而数据标准化程度高的公司可能面临更大挑战 [7][8][12] 行业对AI威胁的回应与辩论 - 甲骨文CEO Mike Sicilia认为 AI编码能力对软件即服务行业构成威胁的前提是公司不采用AI 而甲骨文正在迅速采纳并用于构建新产品和自动化完整业务流程 [1][4] - Salesforce CEO Marc Benioff认为公司将安然度过所谓的“SaaS末日” 并将公司定位为构建、部署和管理AI智能体的企业平台 [4][5] - AI先驱、英伟达CEO Jensen Huang也驳斥了AI将取代软件及相关工具的观点 称这种想法“不合逻辑” [5] 公司的竞争态势与防御策略 - 甲骨文：预测AI热潮将在未来几个季度推动其收入增长 其股价在周三上涨10% 公司拥有跨财务、供应链和人力资源的深度企业数据 难以被AI复制 同时提供可运行在任何主要云上的更便宜、高效的云系统和数据库 [5][6] - Salesforce：软件深度嵌入企业系统 其实时数据平台管理着超过50万亿条记录 公司正通过Agentforce服务将自身重塑为AI智能体公司 同时 企业围绕其产品构建日常运营多年 替换成本高 [9][10] - Workday：其核心产品基于人力资源和薪酬数据 这些数据往往遵循统一的行业标准格式 因此AI公司更容易学习或复制基于此类数据的工具 公司股价今年已下跌超过三分之一 上月创下五年多新低 [12][13] 专有数据作为关键防御手段 - 近十几位科技分析师和投资者认为 拥有多年独家财务、法律、设计或技术数据的公司可能拥有最佳的防御能力 Ocean Park Asset Management首席投资官表示“专有数据是迄今为止最深的护城河” [8] - Salesforce利用其海量专有客户和销售流程数据来构建AI智能体平台 [5] - Workday创始人兼CEO Aneel Bhusri指出 Workday系统嵌入了二十年的业务流程 这是AI无法复制的 并强调AI本质上是概率性的 而非确定性的状态机 [13][14] AI对行业影响的综合看法 - 一些分析师认为 企业软件行业将比当前估值所显示的更具韧性 AI带来的更高生产率可能会刺激招聘和增长 不应过早为这些公司撰写讣告 因为它们有机会利用AI重塑自我 [14][15] - AI正在开始侵蚀软件替换的成本壁垒 使得生成代码和构建应用程序所需的人力和费用大大降低 [10] - 尽管企业尝试孤立的AI工具 但Salesforce已构建了一个全面的系统以脱颖而出 并受益于数十年的企业经验 [11]