融资计划 - Oracle Commodity Holding Corp 宣布计划进行一项非经纪私募配售融资 计划发行最多5,000,000个单位 每单位价格为0.05加元 预计总收益为250,000加元 该计划尚需多伦多证券交易所创业板批准 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内 以每股0.06加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 此次私募配售的募集资金将用于一般公司用途和持续营运资金 [1] 发行与监管细节 - 根据适用的证券法和多伦多证券交易所创业板的政策 私募配售发行的所有股份以及因行使认股权证而发行的任何股份 将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [2] - 此次私募配售无需支付中间人费用 [2] 关联方参与 - 公司内部人士John Lee预计将认购最多4,000,000个单位 对应金额为200,000加元 这构成了MI 61-101意义下的关联方交易 [3] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 无需进行正式估值和少数股东批准 因为该内部人士参与私募的公平市场价值未超过公司市值的25% [3] - 此次私募不会导致公司产生新的控股股东 且公司不知悉任何未披露的重大信息 [3] 公司背景 - Oracle Commodity Holding Corp 是一家矿业特许权使用费公司 持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的特许权使用费 [4]