市场整体情绪与宏观背景 - 地缘政治紧张局势持续，市场波动性风险高企，霍尔木兹海峡及波斯湾的船只袭击事件导致WTI原油价格一度上涨超过+4% [1][5] - 市场等待关键美国通胀数据以评估美联储政策路径，2月CPI数据公布前，3月标普500电子迷你期货盘前下跌-0.09% [5][7] - 美国利率期货市场定价显示，市场预计下周美联储会议维持利率不变的概率为99.4%，降息25个基点的概率仅为0.6% [10] 美国市场动态 - 美股主要指数涨跌互现，Centene因平价医疗法案业务注册人数下降而股价暴跌超过-15%，成为标普500指数中百分比跌幅最大的成分股 [2] - 软件股普遍下挫，Thomson Reuters下跌超过-7%，Datadog下跌超过-4% [2] - 能源股因油价下跌而走低，Occidental Petroleum下跌超过-3%，APA Corp.下跌超过-2% [2] - Vertex Pharmaceuticals因治疗罕见肾病的药物povetacicept在后期试验中达到主要终点，股价飙升超过+8%，成为标普500和纳斯达克100指数中百分比涨幅最大的成分股 [2] - 摩根大通因信贷质量担忧而下调部分贷款价值并收紧信贷，影响了市场情绪 [3] - 美国2月成屋销售意外环比增长+1.7%，年化总数达409万套，高于预期的389万套 [6] 欧洲市场动态 - 欧洲斯托克50指数早盘下跌-0.89%，因中东船只袭击事件后油价再次攀升 [12] - 工业股和金融股周三下跌，国防股亦下挫，Rheinmetall AG因2025年业绩弱于预期而暴跌超过-5% [12] - 德国2月CPI同比上涨+1.9%，符合预期 [12][13] - 欧洲央行官员言论引发对提前加息的猜测，推动地区债券收益率跳升 [12] - 巴克莱警告，若油价维持在每桶100美元附近，斯托克600指数可能跌至550点左右 [12] - 西班牙Inditex集团因Zara品牌在当前财年初期销售增长强劲，股价上涨超过+2% [12] 亚太市场动态 - 亚洲股市普遍收涨，中国上证综合指数收盘上涨+0.25%，日本日经225指数收盘上涨+1.43% [13] - 中国股市表现相对坚韧，新能源股、金融股和科技股领涨，投资者押注地缘政治紧张推高能源价格将利好新能源板块 [14] - 蔚来汽车公布首次季度盈利并发布乐观一季度指引后，其在香港的股价飙升超过+14% [14] - 日本日经225指数连续第二日上涨，公用事业股、矿业股和芯片股领涨，受国际能源署可能历史性释放石油储备以及甲骨文乐观业绩的提振 [15] - 任天堂因新款宝可梦游戏在Switch 2主机上成功发布，股价攀升超过+8% [15] - 日本2月生产者价格指数环比下降-0.1%，同比上涨+2.0%，均弱于预期 [16] - 日经波动率指数收盘大涨+31.92%至42.94 [15] 行业与公司特定动向 - 医疗保健行业：Centene因业务注册人数下降股价大跌 [2]；Vertex Pharmaceuticals因药物试验成功股价大涨 [2] - 软件与科技行业：甲骨文公布强劲第三财季业绩并上调2027财年营收指引后，盘前股价跳涨超过+10% [3][17] - 能源行业：受油价下跌及地缘政治影响，Occidental Petroleum、APA Corp.等能源股下跌 [2]；国际能源署考虑进行史上最大规模的紧急石油储备释放 [4] - 并购与交易活动：Cintas同意以每股310美元现金加股票收购UniFirst，后者盘前股价飙升超过+13% [18] - 评级与业绩变动：巴克莱将耐克评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价73美元，耐克盘前上涨超过+2% [18]；无人机公司AeroVironment因第三财季业绩不及预期并下调全年指引，盘前暴跌超过-9% [18]；Diamondback Energy因股东进行1100万股的二次发售，盘前下跌超过-2% [19] 关键经济数据与事件前瞻 - 市场焦点集中于即将公布的美国2月CPI数据，经济学家预期环比上涨+0.3%，同比上涨+2.4%；核心CPI预期环比上涨+0.2%，同比上涨+2.5% [7] - 美国能源信息署将于今日公布每周原油库存报告，经济学家预期增加280万桶，前值为增加350万桶 [9] - 美联储副主席巴尔将于今日晚些时候就“监管与规制”议题参与讨论 [9] - 日本2月批发通胀连续第三个月放缓，但经济学家警告中东冲突导致的油价飙升可能重新引发物价压力 [15]