融资活动 - 公司全资子公司Calumet Specialty Products Partners, L.P.和Calumet Finance Corp.作为联合发行人，根据美国《1933年证券法》修订后的144A规则和S条例，完成了本金总额为1.5亿美元的私人配售定价[1] - 此次发行的证券为2031年到期、利率9.75%的优先票据增发，票据将于2031年2月15日到期，发行价格为面值的105%[1] - 此次发行预计将于2026年3月17日完成，具体取决于惯例交割条件[1] 资金用途与票据条款 - 公司计划将此次发行的净收益用于偿还其在循环信贷额度下的未偿借款[1] - 此次增发的票据将构成发行人于2026年1月12日发行的本金总额为4.05亿美元的现有2031年到期、利率9.75%优先票据的进一步发行[1] - 增发票据将与现有票据构成同一系列，除初始发行价格外，其他条款相同[1] 发行方式与监管状态 - 本次发行的证券尚未也无意根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非完成注册，否则不得在美国境内发售或销售，除非依据豁免或不受注册要求约束的交易进行[1] - 公司计划仅根据《证券法》144A规则向合理认为合格的机构买家，以及根据《证券法》S条例向美国境外的非美国人发售和销售这些证券[1] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何此类要约、招揽或销售为非法的司法管辖区进行任何证券销售[1] 公司背景 - Calumet, Inc.在纳斯达克上市，股票代码为CLMT，公司生产、配制和销售多元化的特种品牌产品和可再生燃料，客户遍及广泛的面向消费者和工业市场[1] - 公司总部位于印第安纳州印第安纳波利斯，在北美各地运营着十二个工厂[1]