行业技术趋势 - 全球算力竞赛进入“万卡级”至“十万卡级”时代，大模型训练的效率瓶颈正从芯片算力转向网络互联 [1] - 当集群规模从千卡扩展到万卡甚至十万卡，计算节点之间的通信效率成为决定整体算力利用率的关键变量 [3] - 产业逻辑发生转变，过去更关注单卡算力，如今系统协同效率正成为新的竞争焦点，而网络是决定协同效率的核心环节 [7] 公司产品发布与性能 - 中科曙光发布全栈自研的400G无损高速网络产品scaleFabric，成为国内首个在高端RDMA领域实现技术突破的厂商 [1] - 该系统从底层112G SerDes IP到上层管理软件均为100%自研，端到端时延低至0.9微秒，达到网卡性能上限，与英伟达CX7处于同一水平 [1][3] - 产品单子网互连规模达传统InfiniBand的2.33倍，理论最大支持11.4万卡集群部署 [1][3] - 交换机单端口带宽达800Gbps，整机交换容量可达双向64Tbps [3] 产品验证与落地 - 该产品已在国家超算互联网郑州核心节点稳定运行超10个月，支撑起3万卡规模的智算集群，并承载真实大模型训练任务 [1][6] - 产品支撑了三套万卡级集群上线运行，总规模达3万卡，在真实生产环境中以近万卡规模持续稳定运行超10个月 [6] - 硬件补齐通信性能后，应用软件对计算资源的利用率可从60%-70%提升至80%、90% [6] 市场竞争格局与生态策略 - 英伟达InfiniBand的统治地位源于其从芯片到通信库的完整闭环生态 [7] - 中科曙光的策略是在继承InfiniBand开放性的基础上，打破其在英伟达体系内的商业绑定，以开放生态解构英伟达的封闭生态 [1][9] - 公司产品对英伟达常规产品采用标准网络接口，可与不同计算芯片实现互联，旨在以足够开放、可适配所有国产算力芯片的网络方案争取客户 [9][10] - 公司产品定位瞄准InfiniBand技术路线的国产化替代，期待实现技术国产化替代和市场占比替代 [11] 市场空间与机遇 - 高速网络市场规模巨大，从CPU时代单台一张网卡到GPU时代八张甚至更多网卡，端口用量让市场规模提升10到20倍 [3][10] - 当前高速网络市场主流玩家仍是英伟达，主要分为InfiniBand和RoCE两条路线 [10] - 对scaleFabric兴趣最高的客户主要有两类：科学工程计算以及人工智能训练与推理，落地机会非常多 [12] - “十五五”规划明确提出构建一体化全国算力网，为行业发展提供政策支持 [12]