交易概览 - 中国神华于2026年3月13日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，标的资产已完成过户 [2][28] - 本次重组交易对价为人民币1,335.98亿元，募集配套资金金额不超过人民币200亿元 [2][28] - 该交易是A股历史上最大规模的发行股份购买资产项目，也是首单适用简易审核程序的并购重组项目 [2][28] 交易结构与标的 - 重组方案包括发行A股股份及支付现金购买资产，以及发行A股股份募集配套资金两部分 [2][28] - 收购标的为控股股东国家能源投资集团有限责任公司旗下的12家标的公司股权 [2][28] - 标的资产业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [2][28] 交易方背景与政策意义 - 收购方中国神华是国家能源集团旗下的A+H股旗舰上市公司，是全球第一大煤炭上市公司和中国第二大铁路运营商 [3][29] - 本次重组旨在“打造央企资产注入的示范标杆”，积极响应“并购六条”政策 [3][29] - 交易深刻契合国务院国资委鼓励央企集团通过并购重组提升旗下控股上市公司核心竞争力的政策导向 [3][29] 项目参与中介 - 中伦律师事务所担任本次重组中上市公司中国神华的法律顾问 [3][29] - 中伦为交易提供了涵盖交易方案设计、法律尽职调查、交易文件安排、项目申报及交割等全流程的法律服务 [3][29] - 项目由高级顾问王霁虹牵头，核心团队包括合伙人唐周俊、都伟、李科峰、石杰、韩江瑜、汤宏伟、张忠，以及非权益合伙人苗娟、夏吉海、田浩森等多名律师 [3][4][29][30]