公司债务回购要约 - 雅保公司宣布了此前公布的现金债务回购要约的定价条款，旨在回购最多6.5亿美元本金总额的票据，此金额较之前公布的5亿美元上限有所提高 [1] - 公司采用“瀑布”方式接受票据，将按票据各自的接受优先级别顺序进行 [1] - 公司预计将在2026年3月18日的提前结算日，接受购买并支付总计6.5亿美元已有效投标且未有效撤回的票据本金总额 [8] 预期接受购买的票据详情 - 截至2026年3月16日的价格确定时间，公司预计将接受购买以下全部或部分已有效投标且未有效撤回的票据 [2] - 接受购买5.650%的2052年到期高级票据的全部2.5432亿美元本金总额（接受优先级别为1） [2] - 接受购买5.450%的2044年到期高级票据的全部1.49034亿美元本金总额（接受优先级别为2） [2] - 接受购买3.450%的2029年到期高级票据的全部6237.2万美元本金总额（接受优先级别为3） [2] - 接受购买5.050%的2032年到期高级票据中，在2.66227亿美元本金总额中已投标的1.84274亿美元，并按比例分配（接受优先级别为4） [2] 要约定价与对价 - 对于在2026年3月13日提前投标截止时间或之前有效投标且被接受的票据，其“总对价”包含每1000美元本金50美元的提前投标溢价，该溢价不构成额外或增加的付款 [3] - 除适用的总对价外，其票据被接受的持有人还将获得截至2026年3月18日（不含该日）的应计未付利息 [3] - 总对价是根据参考美国国债收益率加上适用固定利差的方式确定的，具体利差因票据系列而异 [3] - 对于2052年到期票据，总对价为每1000美元本金921.71美元，包含50美元提前投标溢价 [4][5][7] - 对于2044年到期票据，总对价为每1000美元本金940.07美元，包含50美元提前投标溢价 [5][7] - 对于2029年到期票据，总对价为每1000美元本金968.70美元，包含50美元提前投标溢价 [5][7] - 对于2032年到期票据，总对价为每1000美元本金1,017.87美元，包含50美元提前投标溢价 [6][7] 要约截止与结算安排 - 由于在提前投标截止时间或之前有效投标的票据本金总额已超过6.5亿美元，将不会有最终结算日，在提前投标截止时间之后投标的票据将不被接受购买 [9] - 未能在2026年3月18日提前结算日被购买的票据，将在该日期后尽快退还给持有人 [9] 公司业务背景 - 雅保公司是全球领先企业，致力于为交通、能源、互联和健康领域提供关键要素，其可靠的全球锂和溴供应使其能够为客户提供先进的解决方案 [12][13]