英伟达战略转型与资本开支计划 - 英伟达计划在未来5年累计投入260亿美元，全力推进开源AI大模型的研发 [1] - 该笔资金将在未来18至24个月内逐步落地，标志着公司从“芯片制造商”向“全栈式AI顶尖实验室”的战略转型 [1] - 首批自研开源AI模型预计最快将于2026年底至2027年初正式问世 [1] 投资建议：算力产业链 - 推荐关注英伟达(NVDA.O)、台积电(TSM.N)、阿斯麦(ASML.O)、博通(AVGO.O) [1] 投资建议：云计算厂商 - 推荐关注北美三大云厂商微软(MSFT.O)、亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOGL.O) [1] 投资建议：AI应用方向 - 在AI Agent方向，推荐关注苹果(AAPL.O)、高通(QCOM.O)、联想集团(0992.HK)、小米集团(1810.HK) [1] - 在Physical AI方向，推荐关注特斯拉(TSLA.O) [1] 投资建议：AI社交方向 - 推荐关注AI赋能下的社交网络巨头腾讯控股(0700.HK)、Meta(META.O)、谷歌(GOOGL.O) [1]