中国工商银行股份有限公司关于在200亿美元全球中期票据发行计划下发行多系列中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告
核心融资活动 - 中国工商银行股份有限公司通过其香港、卢森堡及伦敦分行,在总额为200亿美元的全球中期票据发行计划下,成功发行了三个系列、总额为17.5亿美元(按当前汇率估算)的中期票据,并已于2026年3月17日完成在香港联合交易所的上市 [1][2] - 本次发行的具体票据包括:由香港分行发行的10亿美元浮动利率票据、由卢森堡分行发行的5亿欧元(利率2.750%)票据,以及由伦敦分行发行的2.5亿英镑(利率4.500%)票据,三笔票据的到期日均为2029年 [2] 发行结构与市场安排 - 本次发行的票据根据相关计划,仅面向符合定义的专业投资者进行发售 [2] - 除在香港联交所上市外,该系列票据还计划在卢森堡证券交易所的Euro MTF市场及伦敦证券交易所的国际证券市场申请上市并交易,预计相关安排将于2026年3月17日或之后生效 [3]