公司融资活动 - 沃特世公司通过其子公司奥古斯塔SpinCo公司定价发行总额35亿美元的优先票据[1] - 票据发行预计将于2026年3月23日左右完成，具体取决于惯常交割条件的满足情况[1] - 票据将由沃特世公司及其部分直接和间接子公司提供完全且无条件的担保[2] - 公司计划将此次发行的净收益，连同手头现金，用于偿还奥古斯塔公司在2026年2月产生的35亿美元延迟提取定期贷款项下的未偿债务[2] 票据发行具体条款 - 发行包括6.5亿美元、票面利率4.321%、于2027年到期的优先票据，发行价格为面值的100.000%[7] - 发行包括6亿美元、票面利率4.398%、于2029年到期的优先票据，发行价格为面值的100.000%[7] - 发行包括7.5亿美元、票面利率4.656%、于2031年到期的优先票据，发行价格为面值的100.000%[7] - 发行包括7.5亿美元、票面利率4.945%、于2033年到期的优先票据，发行价格为面值的100.000%[7] - 发行包括7.5亿美元、票面利率5.245%、于2036年到期的优先票据，发行价格为面值的100.000%[7] 承销商与法律文件 - 巴克莱资本公司担任此次发行的全球协调人[3] - 花旗集团全球市场公司、摩根大通证券公司、美国银行证券公司和汇丰证券（美国）公司担任此次发行的主动簿记管理人[3] - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格（文件号333-294314）上的有效储架注册声明进行[4] - 发行将通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行[4] 公司业务概况 - 沃特世公司是生命科学和诊断领域的全球领导者，致力于通过分析技术、信息学和服务加速开创性科学带来的益处[6] - 公司专注于受监管的高通量测试环境，其创新产品组合融合了化学、物理和生物学领域的深厚科学专业知识[6] - 公司与全球客户合作，以促进高效、高质量药物的上市，确保食品和水的安全，并通过早期疾病检测、管理常规感染和对抗抗生素耐药性来改善患者预后[6] - 公司拥有约16,000名充满激情的员工团队，通过持续创新的文化将科学挑战转化为改善全球生活的突破[8]