公司融资公告 - U Power Limited 宣布以每股0.449美元的公开发行价格，承销发行13,360,000个单位，预计总发行毛收入约为600万美元 [1][4] - 每个单位包含一股A类普通股和一份A类认股权证，权证发行后一年到期，行权价为每股0.449美元 [2] - 承销商被授予45天期权，可额外购买最多2,004,000股A类普通股和/或2,004,000份认股权证 [3] - 本次发行预计于2026年3月20日左右完成，Maxim Group LLC担任独家承销商 [4] 认股权证条款 - 权证可在发行结束后，由持有人自行决定以零行权价期权方式全部或部分行权，届时持有人将获得现金行权情况下可发行A类普通股数量的两倍，无需支付额外对价 [2] - 权证的行权价将在本次发行结束后的第2个和第5个交易日进行调整，分别调整为初始行权价的70%和50%，同时权证对应的A类普通股数量将按比例增加 [2] 公司业务描述 - U Power Limited 是一家为下一代能源电网和智能交通系统提供人工智能集成解决方案的供应商 [1] - 公司最初是基于其专有模块化电池交换技术UOTTA™的各种换电站型号的分销商，现已发展为能源电网和交通系统人工智能集成解决方案的供应商 [7] - 公司通过投资下一代技术，构建集成了弹性人工智能驱动解决方案的智能生态系统，旨在将电动汽车转变为动态能源资产 [8] - 公司的人工智能集成解决方案旨在支持自动驾驶、优化能源补充效率，并无缝连接电动汽车资产与先进的人工智能交通系统，以实现峰谷能源负载平衡 [8]