霍尼韦尔债务回购要约的早期参与结果及规模上调 - 公司宣布了其此前公布的现金回购美元及欧元证券要约的早期参与结果，并上调了回购总金额上限 [1] - 美元证券回购要约的总金额上限从37.5亿美元上调至46.7亿美元 [1] - 欧元证券回购要约的总金额上限也将上调，以确保接受所有在早期参与日期前有效投标、且接受优先级为1至6级的欧元证券 [1] 美元证券回购要约详情 - 美元证券涉及17个系列的优先票据，未偿还本金总额为130.10452亿美元 [3][4][5][6] - 在早期参与截止日，有效投标的本金总额为72.12777亿美元，占未偿还总额的约55.4% [6] - 投标比例最高的系列包括：5.250% 2054年到期票据（未偿12.5亿美元，投标12.1287亿美元）和5.000% 2035年到期票据（未偿14.5亿美元，投标9.33002亿美元）[4][5] 欧元证券回购要约详情 - 欧元证券涉及7个系列的优先票据，未偿还本金总额为49亿欧元 [6][7][8] - 在早期参与截止日，有效投标的本金总额为26.04051亿欧元，占未偿还总额的约53.1% [6][7][8] - 投标比例最高的系列包括：3.500% 2027年到期票据（未偿6.5亿欧元，投标4.56629亿欧元）和4.125% 2034年到期票据（未偿10亿欧元，投标4.65238亿欧元）[6][7][8] 相关赎回安排 - 公司已发出有条件全额赎回通知，拟赎回所有未偿还的6.5亿欧元3.500%票据 [8] - 公司已发出全额赎回通知，拟赎回所有未偿还的7.5亿欧元2.250%票据 [8] - 对于未在欧元回购要约中被接受购买的上述票据，将于2026年4月10日被赎回 [8] 要约时间与条件 - 回购要约的到期日为2026年4月7日纽约时间下午5点，除非公司自行决定延长或提前终止 [10] - 各系列证券的“参考收益率”将于2026年3月20日纽约时间上午10点确定 [10] - 融资条件已满足，且要约不设最低投标金额限制，两个要约相互独立 [11] 交易安排与顾问 - 公司已聘请美国银行证券、高盛和摩根士丹利担任本次回购要约的交易经理 [12] - D.F. King被任命为信息及投标代理 [13] - 公司保留自行决定不购买任何证券、或延长、重新开始、撤回或终止一项或全部要约的权利 [14]