霍尼韦尔债务回购要约定价公告 - 公司宣布了其先前公布的美元和欧元债券现金回购要约的定价结果 该等要约旨在回购并注销部分未偿债务证券 [1] - 美元债券回购要约的最高总购买价格上限为46.7亿美元 欧元债券回购要约的最高总购买价格上限为24.91亿欧元 [1] - 公司预计将接受在提前参与日期前有效投标的、接受优先级为1至10的所有美元债券 以及接受优先级为11的美元债券（按约93%的比例分配）直至达到美元总上限金额 同时接受所有接受优先级为1至6的欧元债券 [12] 美元债券回购详情 - 美元债券回购涉及17个系列的证券 未偿本金总额约为130.1亿美元 [8] - 在提前参与日期前 投标的美元债券本金总额约为72.13亿美元 公司计划接受购买的本金总额约为46.38亿美元 [8] - 各系列债券的“总对价”以每1000美元本金为单位计算 其中包含50美元的提前参与金额 例如 9.065% 2033年到期的票据总对价为每1000美元本金1249.61美元 [3][4][16] - 由于达到美元总上限金额 接受优先级为12及更低的美元债券将不被接受购买 [13] 欧元债券回购详情 - 欧元债券回购涉及7个系列的证券 未偿本金总额为49亿欧元 [11] - 在提前参与日期前 投标的欧元债券本金总额约为26.04亿欧元 公司计划接受购买的本金总额约为24.67亿欧元 [11] - 各系列债券的“总对价”以每1000欧元本金为单位计算 其中包含50欧元的提前参与金额 例如 3.500% 2027年到期的票据总对价为每1000欧元本金1007.84欧元 [9][16] - 由于达到欧元总上限金额 接受优先级为7的欧元债券将不被接受购买 [13] 相关赎回与支付安排 - 公司已分别发出对3.500% 2027年到期票据（本金6.5亿欧元）和2.250% 2028年到期票据（本金7.5亿欧元）的完全赎回通知 未在回购要约中被接受的该等证券将于2026年4月10日被赎回 [11] - 被接受的证券预计将于2026年3月24日（“提前付款日”）完成购买支付 证券将被购回、退休和注销 不再作为公司的未偿债务 [12] - 除支付总对价外 公司还将向接受购买的证券持有人支付截至提前付款日（但不包括该日）的应计未付利息 [16] 要约管理与信息 - 公司已聘请美国银行证券、高盛和摩根士丹利作为此次回购要约的交易经理 [17] - D.F. King被任命为信息和投标代理 相关要约文件可通过指定网站获取 [18] - 回购要约的到期日为2026年4月7日纽约时间下午5点 但由于提前参与日期的投标金额已超过总上限 公司将不再接受进一步的投标 [14]