融资活动完成 - i-80 Gold Corp 成功完成了规模扩大的可转换优先票据发行，总本金金额为2.875亿美元，其中包括最初宣布的2.5亿美元以及承销商全额行使的3750万美元超额配售权 [1] - 该票据为无担保可转换优先票据，票面利率为3.75%，将于2031年到期 [1] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为519.4805股公司普通股，相当于每股初始转换价格约为1.93美元 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司的五个黄金项目开发、翻新Lone Tree加工厂、资助资源扩展和加密钻探，以及用于一般公司运营和营运资金目的 [2] 公司背景与战略 - i-80 Gold Corp 是一家专注于内华达州的矿业公司，致力于通过新的开发计划推进其高质量资产组合，以成为中型黄金生产商 [5] - 公司是该州第五大黄金矿产资源持有者，拥有一系列位于内华达州最富产金矿带的高品位多阶段项目 [5] - 公司计划在完成Lone Tree加工厂的预期翻新后，利用其中心加工设施，执行“中心辐射型”区域采矿和加工战略，以最大化效率和增长 [5] - 公司股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国板块上市 [5] 证券发行相关说明 - 本次发行的票据及转换后可发行的股票未根据美国《1933年证券法》或其修订版进行注册，也未根据任何州证券法注册或在加拿大通过招股说明书进行资格认定 [3] - 票据和股票不得在美国境内发售或销售，除非根据《证券法》进行注册或获得适用的注册豁免 [3] - 票据仅向《证券法》144A规则定义的“合格机构买家”发售 [3] - 在加拿大，票据不得发售或销售，除非根据适用的加拿大省级和地区证券法的招股说明书要求获得豁免 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何司法管辖区构成要约、招揽或销售，如果此类行为在该司法管辖区是不合法的 [4]