债券发行注册与批复情况 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的科技创新公司债券已获得中国证监会注册批复 批复文号为证监许可〔2026〕42号 注册日期为2026年1月7日 [1] 本期债券发行核心条款 - 本期债券为“2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）” [1] - 本期债券发行规模为人民币10亿元 [1][2] - 本期债券期限为3年 [1] - 债券发行价格为每张人民币100元 [1] - 发行方式为网下面向专业投资者簿记建档 [1] 本期债券发行结果 - 本期债券发行工作已于2026年3月23日结束 [2] - 本期债券实际发行规模达到人民币10亿元 [2] - 本期债券最终票面利率确定为1.79% [2] - 本期债券认购倍数为5.37倍 显示出较高的市场认购热情 [2] 关联方认购情况 - 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购 [3] - 主承销商中国国际金融股份有限公司的关联方中国中金财富证券有限公司参与认购并获配人民币0.8亿元 [3] - 主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配人民币0.3亿元 [3] - 主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配人民币1.5亿元 [3] - 前述关联方的认购报价及程序均符合相关法律法规的规定 [3]