债券发行核心信息 - 罗杰斯通信公司于2026年3月24日宣布，已为其两笔次级票据定价 [1] - 发行包括一笔7.5亿美元的美国公开发行票据和一笔12.5亿加元的加拿大私募票据 [7] - 美国票据票面利率为6.875%，加拿大票据票面利率为6.250%，均于2056年到期 [7] - 两笔票据均为固定转固定利率次级票据 [7] - 预计发行净收益分别约为7.4亿美元和12.4亿加元 [1] - 公司计划将发行净收益用于偿还部分未偿债务 [1] - 两笔发行预计均将于2026年3月27日完成交割 [1] 发行结构与监管 - 美国票据依据向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和随附招股说明书发行，该文件是F-10表格有效货架注册声明的一部分 [2] - 加拿大票据未根据美国《1933年证券法》或其任何州证券法进行注册，不得在美国公开发行或销售 [3] - 加拿大票据通过承销团以私募方式，专门向加拿大省份的居民发行 [3] - 加拿大票据不会出售给加拿大以外的投资者 [3] - 美国票据未在加拿大或向任何加拿大居民发售 [2] 公司背景 - 罗杰斯通信公司是加拿大的通信、体育和娱乐公司 [5] - 公司A类股和B类股在多伦多证券交易所上市，股票代码为RCI.A和RCI.B [5] - 公司股票同时在纽约证券交易所上市，股票代码为RCI [5]