交易完成公告 - 美国太平洋矿业公司已完成将其Tuscarora District项目100%的权益出售给ICG银金有限公司 交易于2026年3月25日完成 [1] 交易结构与对价 - 交易通过出售两家全资子公司完成 对价包括ICG向美国太平洋矿业公司发行总计1150万股普通股 以及一笔500万美元的或有付款 [2] - 1150万股中的750万股已按比例分配给截至2026年3月25日登记在册的美国太平洋矿业公司股东 [2] - 美国太平洋矿业公司保留了剩余的400万股ICG对价股份 这些股份受限于双方于2025年12月7日签订的锁定期协议 [2] - 美国太平洋矿业公司股东所持的每一股普通股被交换为一股新的美国太平洋矿业公司普通股 以及约0.0283股ICG分配股份 [2] - 基于截至交易完成日已发行和流通的美国太平洋矿业公司股份数量 股东每持有一股可获得约0.0283股ICG分配股份 [6] 公司战略与评论 - 美国太平洋矿业公司CEO表示 出售Tuscarora District使其能集中精力和资源于旗舰项目——蒙大拿州的Madison铜金项目 预计本月晚些时候将开始钻探 [2] - 美国太平洋矿业公司认为ICG团队凭借其强大的资本市场敏锐度、深厚的技术背景和在大公司的重要领导经验 能够快速推进Tuscarora District达到初步资源量阶段 [2] - ICG CEO表示 大量优质数据为其建立全面的区域规模地质模型奠定了坚实基础 将探索其土地包中的金银矿化范围 并最终推进项目完成首次矿产资源估算 [2] 交易批准与股份分配 - 该交易计划已获得美国太平洋矿业公司股东于2026年2月25日举行的年度股东大会的批准 [3] - 不列颠哥伦比亚省最高法院于2026年2月27日发布了批准该交易的最终命令 [3] - ICG分配股份已通过股东各自的经纪商或公司的过户代理自动分配 股东无需采取任何行动或提交任何文件 [7] - 登记股东将通过邮件收到代表其新美国太平洋矿业公司股份和ICG分配股份的直接登记系统报表 通过中介机构持有股份的受益股东应联系其中介机构 [7] ICG上市与融资 - ICG已获得加拿大证券交易所的有条件批准 其普通股预计将于2026年3月31日在加拿大证券交易所开始交易 股票代码为“ICG” [4] - 交易完成后 ICG成为阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、新斯科舍省、安大略省和萨斯喀彻温省的报告发行人 [4] - 在此次交易之前 ICG完成了认购收据融资 总收益约为280万美元 资金由第三方托管直至满足释放条件 [5] - 交易完成后 托管条件满足 每份认购收据自动转换为ICG的单位 每单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 托管资金已释放给ICG以支持推进Tuscarora District项目 [5] - 每份ICG认股权证可在ICG上市日期起24个月内以每股0.50加元的行权价转换为一股ICG普通股 [5] 公司业务与资产 - 美国太平洋矿业公司是一家贵金属和贱金属勘探开发商 专注于美国西部的机会 其旗舰资产是位于蒙大拿州100%拥有的、过去曾生产的Madison铜金项目 [8] - 通过2025年与Vizsla Copper的交易 美国太平洋矿业公司在阿拉斯加高级勘探阶段的Palmer铜锌VMS项目中获得了重要的股权地位和里程碑式的上升空间 [8] - 公司投资组合中还包括位于内华达州关键矿区的几个高品位贵金属项目 其中一些公司计划进行交易 [8] - ICG银金有限公司是一家新的矿产勘探和开发公司 正在推进内华达州北部的Tuscarora District项目 [10] - ICG将控制约10000英亩的土地包 该地区已完成大量的岩石碎屑取样、数千米的反循环和岩心钻探 以及数十公里的可控源音频大地电磁法地球物理测量 [10] - ICG的战略核心包括：通过系统勘探和技术研究推进Tuscarora District 建立区域规模的地质模型 推动项目实现资源定义和未来开发 [13]