公司核心盈利与派息政策 - 昆仑能源2023年核心盈利为59.23亿元，按年下跌7%，符合预期[1] - 核心盈利下跌主要归因于天然气销售业务表现疲软[1] - 预计公司核心盈利将在2026年保持稳定[1] - 公司将于2025年将派息率提高至51%[1] - 公司承诺在2026至2028年派息率将不低于50%，且每股股息不低于2025年水平[1] 机构预测与评级 - 中银国际将昆仑能源2026年至2027年盈利预测下调5%至8%[1] - 中银国际将公司目标价由9.6港元下调至8.87港元[1] - 中银国际给予公司“买入”评级[1]