文章核心观点 - 文章认为，尽管没有单一公司拥有完整的人工智能技术栈，但通过投资英伟达、Palantir Technologies和台积电这三家公司，投资者可以获得对人工智能革命中计算、应用和制造等多个层面的广泛覆盖[1] - 将10,000美元投资在这三家公司之间进行平均分配，是一种平衡的投资策略，旨在把握未来十年定义性的科技趋势，而非追逐单一叙事的热度[2] 英伟达 - 英伟达不仅是一家硬件供应商，更已悄然构建了一个用于生成式人工智能开发的端到端平台[3] - 公司的芯片处理人工智能训练和推理所需的大量数据处理，而其结构性护城河的另一关键在于CUDA软件平台，该平台为编程其GPU以处理特定任务提供了一套强大的工具[4] - 由于使用CUDA构建的软件只能在英伟达的硬件上运行，客户被锁定在其生态系统中；转向其他GPU提供商的成本高昂，且开发者因熟悉而偏爱CUDA[5] - 英伟达与诺基亚合作，将6G和人工智能驱动的无线网络嵌入电信平台，通过允许运营商在网络边缘处理实时流量数据，减轻对云外包的过度依赖[6] - 英伟达与Lumentum合作，确保获得高速光学组件，以低延迟维持人工智能数据中心全天候运行[6] - 英伟达与Palantir正在将各自的硬件和软件架构直接整合到企业和政府平台中，以帮助组织在企业工作流程中将原始数据转化为可用于生产环境的模型[7] - 这些战略联盟并非营销噱头，它们有可能放大英伟达所售卖的每一块芯片的价值，人工智能超大规模客户可以确信，当他们采购额外的英伟达GPU集群时，他们不仅购买了行业领先的芯片，还获得了一个为人工智能基础设施时代量身打造的供应商网络[8]