收购交易概述 - Femto Technologies Inc 于2026年3月27日与Gilad R G Planning and Implementation of Technologies and Software 2025 Ltd及其股东签订股份购买协议 以收购Gilad的股权权益[1] - 此次收购旨在通过其子公司BYND – Beyond Solutions Ltd 加强公司软件服务领域 并适应人工智能引擎普及带来的软件领域重大变革[1] - 交易预计将于本月月底前完成 但需满足惯例成交条件[5] 收购标的：Gilad公司 - Gilad是一家以色列软件公司 专注于开发和销售先进的人工智能驱动研究与数据分析解决方案 其战略重点是构建可扩展的软件即服务平台以供全球部署[2] - 其旗舰产品为i RAT 这是一个人工智能驱动的SaaS平台 旨在指导用户完成定量研究的全生命周期 将统计学习、假设形成、数据分析和自动结果报告集成到一个单一、连贯的环境中[2] - 在投资前 Gilad持有约200,000美元现金[3] 收购条款与结构 - 交易完成后 Femto将持有Gilad已发行及流通股本的40%[3] - 收购总对价为1,000,000美元 用于购买Gilad新发行的43股普通股 该笔资金将根据双方批准的预算用于完成产品开发和销售[6] - 对价支付方式为分四期等额季度付款 每期250,000美元[6] - 此外 Femto将以250,000美元现金及向卖方发行169,811股Femto的从属表决权股 换取卖方持有的14股Gilad股份[6] - 从属表决权股的发行价格被认定为每股0 589美元 此为股份购买协议签署前30个交易日的成交量加权平均日市场价[6] 或有支付与增持选择权 - 若Gilad在交易完成后24个月内 通过向非关联方的真实产品销售实现至少4,200,000美元的收入 Femto将向Gilad支付额外的1,680,000美元[3] - Femto拥有一项选择权 可在交易完成后24个月内的任何时间 从卖方处购买额外的Gilad股份 以使Femto在增持后总计持有Gilad已发行及流通股本的51%[4] - 选择权股份的购买价格将基于行使选择权之日 由独立评估师确定的交易前公允价值[4] 交易后治理安排 - 交易完成后 Femto有权提名一人进入Gilad董事会[5] - 若Femto行使了增持至51%的选择权 则有权提名第二位董事[5] 关联交易与内部人披露 - 由于卖方是Femto董事兼高管Yftah Ben Yaackov的亲属 公司董事会成立了特别委员会来审查、评估和监督协议的谈判 并最终建议董事会批准该协议[6][7] - 此次股份发行触发了Batya Ben Yaackov的早期预警披露义务 因其将获得169,811股从属表决权股[7][8] - 此次发行后 Batya将实益拥有169,811股从属表决权股 约占该类已发行股份的16 5% 约占Femto所有已发行有表决权证券所附总投票权的13 6%[9] 公司背景信息 - Femto Technologies Inc是一家公开上市的Femtech公司 其专有的智能释放系统技术嵌入Sensera产品 该产品曾荣获2025年国际消费电子展人工智能类别创新奖[12] - 其子公司BYND – Beyond Solutions Ltd是一家总部位于以色列的综合软件公司 拥有并销售专有的客户关系管理软件产品“Benefit CRM” 旨在帮助中小企业优化日常业务活动[12]