美光科技现金要约收购债券详情 - 公司宣布了此前公布的现金要约收购的参考收益率和票据对价 [1] - 此次要约收购涉及六系列未偿还的优先票据，总本金金额为54亿美元 [1] - 各系列票据的具体信息如下： - 5.300% 2031年到期优先票据：本金10亿美元，每1,000美元本金的收购对价为1,048.11美元 [1] - 5.650% 2032年到期优先票据：本金5亿美元，每1,000美元本金的收购对价为1,061.22美元 [1] - 5.875% 2033年到期优先票据：本金7.5亿美元，每1,000美元本金的收购对价为1,070.75美元 [1] - 5.875% 2033年到期优先票据：本金9亿美元，每1,000美元本金的收购对价为1,069.91美元 [1] - 5.800% 2035年到期优先票据：本金10亿美元，每1,000美元本金的收购对价为1,064.35美元 [1] - 6.050% 2035年到期优先票据：本金12.5亿美元，每1,000美元本金的收购对价为1,079.93美元 [1] 要约收购条款与流程 - 要约收购依据2026年3月25日发布的收购要约和保证交付通知进行 [1] - 要约收购的到期时间为纽约时间2026年3月31日下午5点，除非根据收购要约延期或提前终止 [1] - 票据对价的计算方式为：基于上表中列出的固定利差，加上纽约时间2026年3月31日下午2点适用的参考美国国债在买方报价下的收益率 [2] - 在到期时间前有效投标（且未有效撤销）其票据的持有人，或在到期时间前向要约代理和信息代理交付了符合要求的保证交付通知的持有人，将有资格获得票据对价，外加截至（但不包括）结算日（预计为2026年4月3日）的应计未付利息 [3] - 已投标的票据在到期时间或之前可随时撤销 [3] - 公司保留随时根据适用法律终止、撤回或修改要约收购的权利 [3] - 要约收购的完成取决于某些条件的满足或豁免，但并未设定任何系列票据的最低投标金额条件 [4] 公司业务背景 - 美光科技是创新内存和存储解决方案的行业领导者，致力于改变世界利用信息丰富生活的方式 [9] - 公司专注于客户、技术领导力、制造和运营卓越性，提供丰富的高性能DRAM、NAND和NOR内存及存储产品组合 [9] - 公司的创新为数据经济提供动力，推动从数据中心到智能边缘，以及客户端和移动用户体验的人工智能和计算密集型应用的发展 [9] 其他相关信息 - 要约收购的条款和条件载于收购要约和保证交付通知中，相关文件可从信息代理D.F. King & Co., Inc.处获取 [5] - 关于要约收购的疑问可联系牵头交易商管理人：美国银行证券、摩根士丹利和富国银行证券 [6] - 公司、其董事会、交易商管理人、要约代理、信息代理或票据受托人均不就持有人是否应投标票据提出任何建议，持有人必须自行决定 [7] - 本新闻稿不构成购买或出售任何证券的要约，也不构成任何证券的赎回通知，要约收购仅通过收购要约进行 [8]