债券发行详情 - 公司于2026年3月31日成功发行了总计107.18百万份长期债券凭证，募集资金总额为107.18亿墨西哥比索 [1] - 本次发行分为两个批次，总认购倍数达到1.74倍 [1] - 第一批次“GAP 26”发行27.67百万份债券，总额27.67亿比索，期限3年，利率为28天期TIIE融资利率加45个基点，到期日为2029年3月27日 [6] - 第二批次“GAP 26-2”发行79.51百万份债券，总额79.51亿比索，期限10年，固定利率为9.87%，每182天付息一次，到期日为2036年3月18日 [6] - 两批债券均设有提前偿还选项 [6] 信用评级与资金用途 - 本次发行的两批债券均获得了墨西哥国内最高信用评级：穆迪的“Aaa.mx”和标普的“mxAAA”，且评级展望为稳定 [2] - 发行所筹集的资金将主要用于为收购Cross Border Xpress (“CBX”) 25%的股权提供融资 [2] - 部分资金也将用于资助符合2025-2029年总体发展计划的资本性支出 [2] 公司业务与历史 - 公司全称为Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP)，在墨西哥太平洋地区运营12个机场 [3] - 运营的机场覆盖主要城市（如瓜达拉哈拉、蒂华纳）、四个旅游目的地（如巴亚尔塔港、洛斯卡沃斯）以及六个中型城市 [3] - 公司股票于2006年2月在纽约证券交易所（代码“PAC”）和墨西哥证券交易所（代码“GAP”）上市 [3] - 2015年4月，公司收购了Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, S.L. 的100%股权，从而持有了运营牙买加蒙特哥湾桑斯特国际机场的MBJ Airports Limited的多数股权 [3] - 2018年10月，公司获得了牙买加金斯顿诺曼曼利国际机场的特许经营权协议，并于2019年10月开始接管运营 [3]