市场表现与宏观经济 - 油价今晨跌破100美元 [1] - 美股期货在纽约开盘前上涨 标普500指数期货涨0.45% 此前市场经历大涨：标普500指数周二上涨2.9% 收复了自战争开始以来约30%的跌幅 纳斯达克指数上涨795点 单日收复近半跌幅 道琼斯指数飙升1125点 三大指数均创下自5月以来最大单日涨幅 [1] - 亚洲和欧洲市场今日延续涨势 全面强劲上涨 所有指数涨幅均超1个百分点 [1] - 现实情况是 标普500指数年初至今仍下跌4.63% [9] - 第一季度 除石油和与石油相关的商品外 几乎所有资产类别均出现下跌 [2] 美国就业市场 - 美国就业市场状况已恶化至新冠疫情时期水平 招聘率而非裁员率是问题所在 [4] - 美国劳工统计局周二报告显示 二月招聘率降至3.1% 仅录得480万次招聘 为2020年4月以来最低水平 [4] - 招聘率3.1%是自2020年4月经济因新冠疫情关闭以来的最低水平 [4] 伊朗局势与地缘政治风险 - 前总统特朗普暗示可能结束与伊朗的冲突 并称战争可能在“两到三周”内结束 即使这意味着没有和平协议并放弃霍尔木兹海峡的控制权 [5][6] - 放弃霍尔木兹海峡控制权可能在未来几十年困扰美国 可能导致包括海湾国家核军备竞赛在内的新问题 但军事控制海峡需要巨大成本和风险 [7] - 专家警告 若冲突再持续两个月 由于信贷崩溃和极高的通胀 全球将陷入衰退 [7] - 前白宫能源顾问称 这将是对美国外交政策利益的灾难性挫折 甚至超越越南战争的失败 [8] - 阿拉伯海湾国家和以色列不会接受伊朗长期主导霍尔木兹海峡 这可能使另一场冲突只是时间问题 而美国很可能被拖入其中 [10] - 伊朗伊斯兰革命卫队警告中东地区主要美国科技公司员工 将开始针对其办公室 [10] - 麦格理分析师列出了特朗普可能对伊朗采取的地面突击部队的三种选项 [11] - 中国和巴基斯坦提出了一项要求停火并重新开放海峡的和平计划 而阿拉伯联合酋长国无法容忍伊朗控制海峡 并愿意参战以保持其开放 [19] 科技与消费电子行业 - 独家分析显示 由于人工智能推高价格 未来一年全球智能手机出货量可能下降31% 服务器对存储芯片的需求导致其价格环比上涨70%以上 且2026年第二季度可能再涨50% [11] - “后AI需求激增 服务器目前占存储芯片采购量的60-70% 而此前为30%” [11] - Anthropic公司意外泄露了其热门编码工具Claude Code的源代码 约50万行代码 此次泄露可能比之前的更严重 因为可能让竞争对手对其模型进行逆向工程 [21] 金融市场与投资 - 亿万富翁约翰·马龙通过出售25万股Liberty Formula One股票的场外看跌期权 获得了128万美元 行权价为每股71.75美元 若被行权 他将需以约1800万美元的总价购买这些股票 [12][13] - 通过出售看跌期权而非直接购买股票 他立即获得了现金 同时也表明他乐于在未来持有更多F1股票 马龙控制着Liberty Media 50%的投票权 [13] - 本周债券价格上涨 因美联储主席鲍威尔表示伊朗战争引发的油价通胀尚未计入经济 交易员推断鲍威尔在通胀问题上比之前认为的更鸽派 但麦格理分析师认为美联储的基调或“情绪”一如既往地鹰派 [15] - 美国银行研究所数据显示 97%的家庭不为AI应用付费 但在付费的家庭中 有7%每月支付超过100美元 [16] 其他行业动态 - 前BP首席执行官接管怀俄明州数据中心开发商 而首位女性领导人成为这家石油巨头的新任首席执行官 [20] - 美联储新研究发现 由于体育博彩 千禧一代和Z世代的信用卡拖欠率飙升 即使在博彩非法的州也是如此 [20] - 更多父母不再强推大学教育 三分之一的人现在转而寄望于职业学校 [20] - 甲骨文在最新一轮裁员中裁减数千人 同时公司继续增加AI支出 [21]