交易概述 - 凯雷集团同意收购MAI资本管理公司的控股权 对MAI的整体估值超过28亿美元[1] - 交易完成后 MAI员工将继续持有公司少数股权[1] - 交易预计在2026年第二季度完成 需满足常规交割条件及监管批准 包括南达科他州银行部门的批准[4] 交易结构与历史 - 凯雷集团最初于2021年通过投资Galway Holdings获得对MAI的敞口 同年Galway Holdings收购了这家总部位于克利夫兰的RIA的多数股权[1] - 此次最新交易将使Galway Holdings、Harvest Partners和Oak Hill Capital退出其在MAI的持股[1] 公司运营与战略 - 交易完成后 公司将继续独立运营 其领导层或战略方向预计不会发生变化[2] - MAI董事长兼首席执行官Rick Buoncore表示 凯雷集团因其与公司文化和价值观的一致 以及深厚的行业知识和专业知识而脱颖而出[2] - 深化与凯雷的合作将为MAI开启新篇章 使其能够扩展资源 同时保持公司作为客户及具有受托人意识的顾问首选目的地的承诺[3] 公司业务与客户 - MAI总部位于美国 提供财务规划、投资管理、退休规划、税务服务、家族办公室支持和机构咨询等服务[3] - 其客户群包括高净值个人和家庭 以及职业运动员和演艺人员[4] - 截至2026年1月1日 MAI及其关联顾问在全国40个地点开展业务 管理或提供咨询的资产规模达726亿美元 员工人数超过700名[5] - 即使所有权变更后 Galway Holdings及其保险子公司计划通过合作伙伴关系继续为MAI的客户提供保险服务[4] 投资方观点 - 凯雷集团合伙人Jitij Dwivedi和凯雷全球金融服务联席主管Jim Burr表示 自2021年以来一直是MAI的合作伙伴 亲眼见证了其平台实力、领导团队以及高度定制化、以客户为中心的方法[5] - 投资方相信 行业存在长达数十年的顺风 支持那些拥有整合商业模式和全面财富管理能力的规模化顾问主导平台 MAI完全有能力利用这些趋势[6] - 投资方期待与Rick及MAI整个管理团队密切合作 推动其下一阶段的增长 同时保持公司独特的文化[6]