公司融资与资本结构变动 - 公司将欠关联方的贷款转换为1，200股B系列可转换优先股 总购买价格为1，140，000美元 总设定价值为1，200，000美元[1] - 此次将关联方定期贷款转换为B系列可转换优先股 将增加公司的股东权益[2] - 此次优先股发行被视为关联方交易 但根据MI 61-101第5.5(g)和5.7(e)条豁免了正式估值和少数股东批准的要求[3] - 本次发行的所有证券将根据适用的证券法规 受到自发行结束日起四个月零一天的法定持有期限制[4] 优先股具体条款 - 每B系列可转换优先股设定价值为1，000美元 年股息率为9%[1] - 每B系列可转换优先股可按设定价值的105%转换为公司普通股 转换价格为每股1.975美元 具体条款可根据该系列股份的权利和限制进行调整[1] 内部人持股与变动 - 公司于2026年3月31日向FWP Holdings LLC发行了818股B系列可转换优先股 向0851433 B.C. Ltd.发行了382股[6] - 在发行B系列可转换优先股之前 Fraser Atkinson直接和间接拥有及控制的证券占当时已发行5，029，321股的27.1%（非摊薄基础）[6] - 若Atkinson行使所有股票期权、认股权证并转换所有债券及B系列可转换优先股 其持股将增至6，539，207股 占已发行股份的64.1%（部分摊薄基础）[6] - 在发行B系列可转换优先股之后 若Atkinson行使所有股票期权、认股权证并转换所有债券及B系列可转换优先股 其持股将增至7，146，802股 占已发行股份的66.1%（部分摊薄基础）[7] - Atkinson表示将监控公司的业务和财务状况 并可能根据市场情况等因素增持或处置公司证券[8] 公司业务概览 - 公司是一家领先的全电动、专用、零排放中重型车辆制造商和分销商 服务于货运和配送市场、班车和公交领域以及校车行业[1] - 公司设计、制造和分销全套高地板和低地板全电动中重型车辆 包括公交巴士、校车、班车、货运货车以及驾驶室和底盘[11] - 公司采用全新设计制造全电动车辆 专为电池驱动和零排放而打造 并整合全球供应商的关键零部件[11]