融资活动完成 - 公司已完成总额8500万美元的6.50%固定转浮动利率次级票据的私募配售 [1] - 该票据旨在满足监管要求，有资格作为公司的二级资本 [1] 资金用途 - 募集资金将用于赎回约6693万美元的未偿次级票据 [1] - 资金将为b1BANK提供额外的资本支持并支持业务增长 [1] - 资金将用于使公司更好地利用可能出现的战略机会、偿还其他现有借款及一般公司用途 [1] 票据条款细节 - 票据初始年利率为6.50%，从2026年4月2日至2031年3月30日 [2] - 从2031年3月31日起至到期日或提前赎回日，利率将每季度重置，为当时三个月期有担保隔夜融资利率加300个基点 [2] - 公司有权在发行日五周年当日或之后，或在发生某些事件时，部分或全部赎回票据 [2] 公司背景 - 公司是b1BANK的母公司，总资产为82亿美元 [5] - 通过其附属公司SSW管理的资产为57亿美元，此外SSW还管理着b1BANK的10亿美元资产 [5] - b1BANK在路易斯安那州和德克萨斯州市场运营，提供商业和个人银行产品及服务 [5] - b1BANK是2024年万事达卡“创新奖”得主，并多次获评《美国银行家》杂志“最佳工作银行” [5]