港股市场表现 - 4月8日港股主要指数齐涨，恒生指数上涨3.092%，恒生科技指数上涨5.218%，国企指数上涨2.6% [1] - 科网股普遍上涨，智谱上涨超过11%，中芯国际与美团上涨超过10%，阿里巴巴与小米上涨超过6%，腾讯上涨超过3.8% [1] - 石油股普遍下跌，中国海油下跌超过3%，中国石油下跌近2% [1] 地缘政治与宏观策略观点 - 分析师认为美伊以同意停火两周，这可能是2026年中期选举前特朗普政府抽身而退的台阶 [1] - 当前中东局势符合其关于TACO2.0策略的预判，即“快则4月，慢则6月停火”将是大概率情形 [1] 行业配置建议 - 停火前，建议以黄金、能源、资源为首选配置 [1] - 停火后，在安全资产中建议只保留黄金，其他配置可更多考虑高科技、硬科技以及先进制造业 [1]