融资方案总览 - Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) 宣布获得总额为2.13亿美元的私募股权投资，其中加拿大增长基金投资8200万美元，魁北克省政府通过Investissement Québec投资6100万美元，埃尼公司投资7000万美元 [1] - 公司同时启动一项总额约为8400万美元的公开市场承销发行，发行4560万份认购凭证，每股价格为1.84美元 [11] - 上述股权融资，加上此前已承诺的3.35亿美元高级项目债务融资，预计将完全满足Matawinie矿二期项目开发所需资金，并推动项目进入最终投资决策和建设阶段 [1] 私募配售详情 - 私募配售中，公司将发行总计115,847,792股普通股，每股价格为1.84美元，总收益为2.13亿美元 [3] - 私募配售的完成与公开发行的完成互为条件，且私募配售预计将在公开发行中发行的认购凭证所对应的普通股发行之前立即完成 [4][10] - 作为对埃尼公司投资的条件，双方将签署投资者权利协议、登记权协议以及一份关于每年15,000吨石墨精矿或等量活性阳极材料潜在承购协议的意向书 [7] 公开发行详情 - 公开发行由BMO Capital Markets和National Bank Capital Markets联合牵头，以“包销”方式进行，发行4560万份认购凭证，每股价格为1.84美元 [11] - 承销商拥有超额配售选择权，可在发行结束后30天内，以发行价额外购买最多15%的认购凭证 [12] - 每份认购凭证代表在满足释放条件后，有权无偿获得一股普通股，发行所得款项将存入第三方托管账户直至条件满足 [13] 项目进展与资金用途 - 股权融资及债务融资的净收益将用于Matawinie矿二期项目的设计、工程和建设，以及公司的一般行政开支和营运资金 [1] - 项目执行已取得进展，超过50%的项目资本支出合同已授予，施工管理方已开始现场动员，初步土建工程将于未来几周内启动 [23] - 公司预计在完成私募配售、满足释放条件及项目债务融资先决条件后，将宣布Matawinie矿二期项目的最终投资决策并推进建设 [22] 战略股东与承购意向 - 战略股东松下和三井物产已表示打算投票赞成与私募配售相关的批准事项 [5] - 埃尼公司的股权投资附带一份意向书，旨在推进商业谈判，以期从Matawinie矿二期项目获得每年15,000吨石墨精矿或等量活性阳极材料的潜在承购 [5][7] - 松下和三井物产亦重申了其对NMG位于Bécancour的1.3万吨/年电池材料工厂进行股权投资的非约束性兴趣，前提是完成尽职调查并获得内部批准 [25] 其他相关项目 - 公司已收购一块14.3万平方米的棕地，用于建设年产1.3万吨的Bécancour电池材料工厂，该工厂首批产能将专供松下能源 [24] - Bécancour电池材料工厂旨在降低基础设施成本、优化单位产能资本支出，并简化审批和建设时间表，以使其投产期与Matawinie矿保持一致 [24] - 公司正在更新该工厂的可行性研究，并与关键设备供应商推进采购谈判，目标是在2026年下半年做出最终投资决策和建设决定 [24] 批准与时间安排 - 私募配售的完成需获得股东批准，包括根据多伦多证券交易所规则和61-101法规要求的“少数股东中的多数”批准，因为IQ和CGF是持有公司超过10%股份的关联方 [19] - 公司将于2026年5月13日召开年度暨特别股东大会，审议相关股东批准事项 [20] - 公开发行预计于2026年4月16日左右结束，私募配售预计于2026年5月15日左右结束 [10][16]