Guggenheim对艾伯维(ABBV)的评级与目标价调整 - 投资银行Guggenheim将艾伯维的目标股价从242美元上调至249美元 并维持“买入”评级 此次调整基于公司在2026年第一季度财报发布前更新的财务模型 [1] 2026年第一季度财务预测 - Guggenheim预测公司第一季度营收为146.5亿美元 每股收益为2.57美元 而市场普遍预期为营收147.2亿美元 每股收益2.92美元 [2] - 每股收益预测的差异源于市场未完全反映一项已宣布的、与在研研发费用相关的0.41美元稀释效应 该因素导致公司指引区间下调至2.56至2.60美元 [2] 中期展望与业务板块预期调整 - 公司上调了对免疫学产品组合的中期增长预期 特别是Skyrizi和Rinvoq 同时基于近期趋势下调了包括Botox和Juvederm在内的医美业务板块的预期 [3] - 这些调整导致对2028年至2032年期间的销售额和盈利预测提高 从而支撑了目标股价的上调 [3] 股价表现与长期增长信心 - 尽管公司股价年初至今下跌约8% 而同期标普500指数仅小幅下跌 但Guggenheim仍对公司保持信心 [4] - 预计凭借现有产品组合以及潜在的研发管线或业务发展机会 艾伯维将在本十年剩余时间内实现高个位数的营收增长 [4]