ServiceNow 评级下调与行业压力 - 瑞银将ServiceNow评级从买入下调至中性 并将目标价下调至100美元[1][2] - 评级下调核心原因为AI对ServiceNow构成的威胁超出此前预期 企业客户正将支出从传统软件转向AI基础设施[2][3] - 超过一半的大型客户渠道检查显示 非AI相关支出正在收紧 软件预算整体受到挤压[4] - ServiceNow股价今年以来承压 加上当日跌幅 年内累计下跌超过40%[4] - 软件行业整体表现疲弱 软件指数年内下跌近30% Salesforce股价年内亦下跌36%[5] 亚马逊获机构看好 - 威廉·布莱尔将亚马逊加入其确信买入名单 认为其AI故事信心增强 主要基于AWS业务 预计有约29%的上涨空间[6] - 机构强调CEO安迪·贾西的最新股东信 概述了旨在AI领域的数千亿美元激进投资计划[7] - AWS的AI相关收入现已超过150亿美元 来自Anthropic和OpenAI等公司的强劲需求是推动力[8] - 尽管Anthropic被视为对服务软件领域的威胁 但机构认为亚马逊凭借AWS能很好把握未来机遇 股价当日上涨超1%[8] 耐克遭机构下调评级 - 派珀·桑德勒对运动服装制造商转向谨慎 将耐克股票评级下调至中性 并下调目标价至50美元[10] - 机构认为运动休闲热潮可能已达峰值 消费者市场趋于饱和 购买频率降低[11] - 耐克的核心经典业务正在快速萎缩 关键品类如跑步的增长放缓 对其收入构成挑战[11] - 尽管公司正努力重获市场份额并推动转型 但派珀·桑德勒认为转型尚未成功 且短期内难以实现[12]