IPO发行方案 - Yesway公司于2026年4月13日宣布启动首次公开募股，计划发行13,953,488股A类普通股[1] - 发行价格区间预计为每股20.00美元至23.00美元[1] - 公司授予承销商一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多2,093,023股A类普通股[1] - 股票预计将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“YSWY”[1] 承销商阵容 - 摩根士丹利担任此次发行的牵头账簿管理人[1] - 摩根大通和高盛担任联席主动账簿管理人[1] - 巴克莱银行、BMO资本市场、KeyBanc资本市场、Guggenheim证券以及Raymond James & Associates公司也担任账簿管理人[1] 公司业务概况 - Yesway成立于2015年，总部位于得克萨斯州沃思堡，是一家屡获殊荣的便利店运营商[4] - 公司在中西部和西南部的九个州拥有449家门店[4] - 公司以其标志性的食品服务、多样化的杂货选择以及包括著名的Allsup's油炸卷饼在内的自有品牌产品而闻名[4] - 通过战略收购、过去几年新开发和开业的91家新店以及对客户满意度和社区参与的坚定承诺，公司持续巩固其作为美国领先便利零售商之一的地位[4] 监管与法律状态 - 与此次发行相关的S-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效[2] - 在注册声明生效之前，这些证券不得出售，也不得接受购买要约[2] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买证券的要约招揽[3]