文章核心观点 - 此前困扰人工智能行业的不确定性正在消散，市场对人工智能股票的情绪正在转向积极，投资者正重返人工智能等高增长风险领域 [1][6] - 尽管部分人工智能股票已大幅上涨，但仍有部分股票因新的催化剂而刚刚启动，为投资者提供了买入机会 [4][7] 人工智能行业不确定性消散 - 地缘政治不确定性（伊朗战争）引发的市场担忧可能已见顶，纳斯达克指数在短暂下跌后反弹超过1%，油价仅上涨3%，表明市场已准备消化此类风险 [1] - 人工智能发展的主要制约因素正在被消除：能源方面，超大规模数据中心运营商正通过自发电等表后解决方案摆脱对传统电网的依赖；内存方面，美光等生产商正在提高高带宽内存产量以满足数据中心需求 [2] - 对私人信贷的担忧被夸大，尽管穆迪下调了蓝猫头鹰资本等机构的信用展望，但整体信贷违约率处于可控水平 [3] 人工智能股票市场表现与投资时机 - 部分人工智能股票已出现大幅上涨，例如应用光电过去一个月上涨65%，闪迪上涨38% [4] - 市场走势表明投资者正重返人工智能等风险偏好领域 [6] - 投资时机需视个股而定，许多股票已处于高位不应追高，但部分股票因新的催化剂而刚刚启动突破 [7] 具有新催化剂的推荐人工智能股票 - 推荐买入布鲁姆能源，其与Meta的协议是公司历史上最大的利好催化剂，将合同积压订单推高至870亿美元，带来前所未有的收入能见度 [8] - 华尔街分析师预计该公司2026年收入将增长超过一倍，Zacks一致预期2026年销售额为123.8亿美元，2027年预期为222.5亿美元，同比增长率预计分别为141.33%和79.72% [9] - 该公司股价正在形成看涨的长期牛市旗形形态 [10]