Brookfield Asset Management Announces Pricing of $550 Million of Notes Due 2031 and $450 Million Re-Opening of Notes Due 2036
公司融资动态 - 布鲁克菲尔德资产管理有限公司成功定价了一项债券发行,包括本金5.5亿美元的2031年到期优先票据和4.5亿美元的2036年到期票据增发[1] - 2031年到期票据的年利率为4.832%[1] - 2036年到期票据为重新开放发行,其年利率为5.298%,将与2025年11月18日发行的4亿美元同系列票据合并,使该系列票据总本金达到8.5亿美元[2] - 新发行的2036年票据发行价格为面值的98.962%,加上自2025年11月18日起的应计未付利息,若持有至到期,其有效收益率为5.434%[2] 资金用途与发行安排 - 本次票据发行的净收益将用于公司一般运营目的[3] - 本次发行预计将于2026年4月17日完成,需满足惯例成交条件[3] - 本次发行依据公司在美国和加拿大提交的现有基础招股说明书补充文件以及向美国证券交易委员会提交的生效F-10表格注册声明进行[3] 公司背景信息 - 布鲁克菲尔德资产管理有限公司是一家领先的全球另类资产管理公司,总部位于纽约,管理资产规模超过1万亿美元[1][5] - 公司业务范围涵盖基础设施、能源、私募股权、房地产和信贷等领域,专注于为全球机构及个人投资者提供另类投资产品[5]