行业趋势与战略转变 - 食品配送平台正越来越多地测试自动驾驶选项 以替代传统的骑手配送 这标志着平台在处理最后一英里配送方式上发生了明确的战略转变 [1][2] - 目前自动驾驶配送在劳动力成本高的早期采用地区 每单成本为5至7美元 比使用骑手配送便宜约3至4美元 [2] - 随着时间推移 成本可能进一步下降 每单配送成本有望降至1美元 [1][2] 成本节约与盈利潜力 - 在劳动力成本较高的地区 与现有的骑手服务相比 自动驾驶配送每单可节省8至9美元 [3] - 假设规模化后每单节省4美元 自动驾驶配送每年可为全球食品配送平台带来约160亿美元的额外利润 [3] 市场渗透与增长预期 - 目前自动驾驶选项的应用仍然有限 估计占全球食品配送订单的比例不到1% [3] - 预计到本十年末 这一份额将适度上升至2% 到2035年将攀升至10%左右 [4] 主要参与公司与受益者 - DoorDash和中国的美团公司可能成为主要的早期受益者 [4] - 优步也被视为最能从这一转变中获益的公司之一 荷兰科技投资公司Prosus被视为潜在的长期受益者 [4] - Delivery Hero及其中东平台Talabat 以及东南亚的Grab被视为中长期至长期受益者 [4] - DoorDash已与Alphabet旗下的Wing合作 在美国亚特兰大地铁区域推出无人机食品配送服务 [5]