2026年第一季度报告核心财务数据 - 公司2026年第一季度财务报表未经审计 [2] - 2025年3月14日完成对海通证券的非同一控制下企业合并，因此上年同期数据不包含海通证券2025年1月1日至3月14日的经营成果和现金流量 [2] - 部分财务指标同比下降，主要原因是上年同期吸收合并海通证券产生负商誉，导致营业外收入较高 [2] - 2025年第三季度对吸收合并产生的负商誉计提了所得税费用 [7] - 2025年7月，根据财政部新规进行了会计政策变更，自2025年1月1日起执行，该变更对2025年一季度利润总额、净利润、总资产、净资产均无影响 [3] - 母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会相关规定 [4] - 报告期末A股股东总数为313,606户，H股登记股东为269户 [7] 2026年度“提质增效重回报”行动方案核心战略 - 总体经营目标与2025年业绩：公司致力于打造一流投资银行，2025年合并后总资产超2.1万亿元，归母净资产3304亿元，均跃居行业首位；实现营业收入631亿元，归母净利润278亿元，均排名行业第二；经纪、信用、机构服务等多项业务指标排名行业第一 [12] - 服务实体经济与提升经营质效：2026年将扎实做好金融“五篇大文章”，投身上海“五个中心”建设；以宣贯新战略新文化为契机释放规模与聚合效应；精细资本运用，突出ROE导向，提高资金使用效率 [13] - 客户服务体系建设：2025年零售客户数量跃居行业第一，重点机构客户基本全覆盖，企业客户覆盖能力明显提高 [14]；2026年将深化零售、机构、企业三类客户服务体系建设，完善分层与综合服务 [15] - 国际业务发展：2025年港股配售项目承销家数位居行业首位，中资离岸债券承销单数排名中资券商第一；引入了阿联酋、新加坡等国家的海外主权基金、大型资管机构投资中国市场 [15]；2026年将提升跨境服务能力，稳步推进在印尼等海外市场的战略布局 [16] - 科技与创新投入：2025年信息技术投入总额32.35亿元，发布行业首个千亿参数多模态证券垂类大模型“君弘灵犀”，累计获得省部级科技奖励数量位居行业首位 [17]；2026年将全面深化数智化转型，实施“ALL in AI”策略，推进集团AI应用一号工程和数据治理二号工程 [17] - 服务新质生产力：2025年新增投资硬科技规模超过60亿元，累计构建近700亿元科创主题基金矩阵；服务36家科创类企业股权融资435亿元，科创类债券承销家数和金额均排名行业前三 [18]；2026年将持续健全全链条综合服务体系，优化长周期考核机制 [18] - 公司治理与ESG：2025年完成董事会换届，取消监事会并由审计委员会承接相应职权 [19]；MSCI ESG评级保持全球最高AAA级，Wind ESG评级保持行业最高AA级 [20]；2026年将持续完善治理体系，优化绿色金融服务 [21] - 合规风控：2025年保持中资券商最高的国际信用评级，连续5年获得行业文化建设实践评估最高评级 [22]；2026年将持续夯实全链条、穿透式合规风控体系 [22] - 股东回报与市值管理：2025年回购A股股份6752万股，金额12.11亿元；全年现金分红加回购总额100亿元，占2025年度扣非归母净利润的47%；成功入选中证A500、上证50、富时中国A50等重要指数 [23]；2026年将增强分红稳定性、持续性和可预期性，并研究丰富价值运营手段 [24] - 投资者沟通：2025年举办各类沟通活动近50场，累计会见机构约450家次、超500人次；召开业绩说明会3次，接听回复投资者来电1000余次 [26]；2026年将提升信息披露质量，探索以现场直播等形式召开业绩说明会，全年不少于3次 [27] - 关键少数激励与约束：公司高管自愿延长其持有的公司A股限制性股票锁定期12个月 [28]；2026年将进一步优化激励约束机制与考核评价体系 [28] 第七届董事会第十三次会议决议事项 - 会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》 [37][38] - 审议通过了《公司2025年度并表管理情况报告》 [39][40] - 审议通过了《关于公司变更部分A股回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交股东会审议 [41][43] - 审议通过了关于两家子公司合并的议案：1) 海通创新证券投资有限公司吸收合并国泰君安证裕投资有限公司，存续公司拟更名为“国泰海通证裕投资有限公司” [44][46]；2) 海通开元投资有限公司控股合并国泰君安创新投资有限公司，合并后海通开元拟更名为“国泰海通开元投资有限公司” [47][48] - 审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》 [49] - 审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》，聘任徐岚女士担任相关职务 [50][51] 董事会秘书及高管变动 - 聂小刚先生因工作安排辞去公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表等职务，辞任后仍担任公司执行董事、副总裁、首席风险官 [31] - 公司董事会聘任徐岚女士为公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表等职务 [31][33] - 徐岚女士现任公司战略客户部总经理，整合工作办公室副主任，国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理，持有公司210,000股A股股票 [33][36] 变更部分A股回购股份用途并注销 - 本次拟变更用途并注销的库存股源自吸收合并前海通证券于2023-2024年回购的股份，合计77,074,467股，按1:0.62的换股比例转换为公司47,786,169股库存股 [54][56] - 该部分库存股占公司截至2026年3月31日总股本的比例为0.2711% [56] - 变更用途并注销旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值 [55][57] - 注销完成后，公司股份总数将由17,628,925,829股变更为17,581,139,660股，库存股数量将从115,303,000股减少为67,516,831股 [57] - 2025年，公司为维护价值及股东权益亦回购了A股股份67,516,831股 [58] - 本事项尚需提交公司股东会审议 [55]