私募配售完成 - 公司成功完成先前宣布的“最大努力”私募配售，获得总收益4,113,480加元 [1] - 此次配售以每股0.07加元的价格发行了58,764,000个单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1][2] - Red Cloud Securities Inc 作为此次配售的唯一代理人和簿记管理人 [1] 融资条款与资金用途 - 每份认股权证赋予持有人以每股0.10加元的价格在2029年4月29日或之前购买一股普通股的权利 [2] - 配售净收益计划用于公司位于美国爱达荷州的Bayhorse银矿及相邻的Pegasus斑岩铜矿项目的勘探和开发，以及一般营运资金和公司用途 [3] 证券发行与交易细节 - 根据国家文件45-106，通过上市发行人融资豁免向加拿大居民发行单位，相关证券可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [4] - 作为服务报酬，Red Cloud获得了234,123加元的现金费用和3,344,610份不可转让的普通股认股权证，这些经纪人认股权证可在2029年4月29日或之前以配售价认购普通股，并受限于在2026年8月30日到期的加拿大持有限制 [5] 内部人士参与与关联交易 - 公司某些内部人士认购了总计1,083,000个单位，总收益为75,810加元 [6] - 内部人士的参与构成多边文件61-101下的“关联方交易”，公司根据该文件第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了估值要求和少数股东批准，因为内部人士的参与价值不超过公司市值的25% [6] 公司业务与资产概况 - 公司是一家勘探和生产公司，100%拥有位于美国俄勒冈州的历史性Bayhorse银矿，该矿拥有符合国家文件43-101标准的推断资源量292,300吨，品位为21.65 opt (673 g/t)，相当于630万盎司白银 [10] - Bayhorse银矿是一个环境影响最小的设施，采矿处理能力高达200吨/天，配备先进的每小时40吨的Steinert矿石分选机，可将进入处理流程的废石减少高达85% [11] - 公司还在美国爱达荷州Payette县建立了高达60吨/天的选矿厂和标准浮选处理设施，并与Ocean Partners UK Limited签订了承购协议 [11]