融资方案概要 - 公司宣布扩大先前公布的私募配售规模，并同时进行一项并发私募配售，两项合计最大总融资额可达8,851,654加元 [1] - 根据修订条款，公司将发行最多9,375,000个非流通股单位，每单位价格0.16加元，以及最多28,643,880个慈善流通股单位，每单位价格0.22加元，这部分融资（即“发行”）最大总收益为7,801,654加元 [1] - 与上述发行同时，公司将依据其他适用豁免条款进行并发私募配售，发行最多6,562,500个非流通股单位，每单位价格0.16加元，这部分融资最大总收益为1,050,000加元 [1] 融资单位结构 - 每个非流通股单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每个流通股单位包含一股符合《所得税法》定义的“流通股”资格的公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整权证赋予持有人在权证发行61天后至36个月期间，以每股0.24加元的价格购买一股公司非流通普通股的权利 [4] 发行细节与条款 - Beacon Securities Limited 担任此次发行及并发私募配售的唯一代理 [2] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券，不受加拿大证券法下的转售限制 [5] - 根据并发私募配售发行的非流通股单位，将受制于自交割日起四个月零一天的法定持有期 [5] - 此次发行及并发私募配售预计将于2026年5月14日左右完成，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板批准 [5][8] - 与发行相关的经修订和重述的发售说明书可在SEDAR+及公司网站上获取 [7] 募集资金用途 - 出售流通股单位所得的全部款项，将用于在2027年12月31日之前，产生与公司在加拿大不列颠哥伦比亚省项目相关的合格“加拿大勘探支出”，该支出将符合《所得税法》下的“流通采矿支出”资格 [6] - 所有合格支出将于2026年12月31日生效，并放弃给认购者 [6] - 从发行和并发私募配售中出售非流通股单位所得的净收益，将用于公司矿产项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途 [6] 公司业务与资产 - Enduro Metals 是一家勘探公司，专注于其Newmont Lake项目，该资产面积达688平方公里，位于加拿大不列颠哥伦比亚省“金三角”的核心地带 [9] - 基于先前成果，公司地质团队已在Newmont Lake项目内圈定了多个有潜力的矿床环境，包括沿McLymont断层的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿，以及在Burgundy和Andrei的铜金碱性斑岩系统 [10] - 公司在加拿大拥有更广泛的矿产项目组合，包括位于不列颠哥伦比亚省北部的先进Burn斑岩铜金项目 [10]