Aegon prices USD 500 million of senior unsecured notes

债券发行核心条款 - 公司成功定价发行5亿美元的高级无抵押票据,固定票面利率为5.625%,期限为十年 [1] - 发行所筹集的净收益将主要用于回购公司此前发行的、未注册的次级票据系列,该回购要约仅面向符合资格的美国境外非美籍持有人 [1] - 任何剩余的净收益将用于一般公司用途 [1] 债券发行与上市安排 - 本次票据由Aegon Funding Company LLC发行,并由Aegon Ltd.提供高级无抵押担保 [2] - 票据到期日为2036年5月7日 [2] - 公司已申请将票据在纽约证券交易所上市,预计于2026年5月7日完成结算,结算后将在纽交所开始交易 [2] 公司业务概况 - 公司是一家国际金融服务控股公司,旨在建立领先的业务,为客户提供投资、保障和退休解决方案 [4] - 业务组合包括在美国和英国的全资子公司,以及一家全球资产管理公司 [4] - 公司通过保险合资企业在西班牙、葡萄牙、中国和巴西,以及通过资产管理合伙企业在法国和中国,结合国际专长与本地合作伙伴创造价值 [4] - 公司还拥有一家位于百慕大的人寿保险公司,并通过持有一家市场领先的荷兰保险和养老公司的战略性股权创造价值 [4] 公司战略与运营 - 公司的宗旨是帮助人们实现最佳生活状态,并致力于通过应对关键的环境和社会问题产生积极影响 [5] - 公司总部位于荷兰史基浦,法定注册地在百慕大,并在阿姆斯特丹泛欧交易所和纽约证券交易所上市 [5]

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