市场整体表现与驱动因素 - 昨日美股主要股指收跌 受亚马逊推出供应链服务竞争影响 联合包裹服务公司股价下跌超过-10% 联邦快递股价下跌超过-9% [1] - 多数芯片股下跌 超威半导体股价下跌超过-5% 高通股价下跌超过-4% [1] - 挪威邮轮控股公司因下调全年调整后每股收益指引而下跌超过-8% 公司称面临与中东局势中断相关的阻力 [1] - 闪存供应商股价上涨 美光科技股价上涨超过+6% 领涨纳斯达克100指数 闪迪股价上涨超过+5% [1] - 今晨 六月标普500电子迷你期货上涨+0.28% 六月纳斯达克100电子迷你期货上涨+0.47% 主要受油价下跌和中东停火态势维持支撑 [4] - 欧洲斯托克50指数今晨上涨+1.24% 从昨日抛售中反弹 因油价回落且中东停火态势维持 科技股领涨 [12] 行业与公司动态 - 亚马逊推出名为“亚马逊供应链服务”的竞争业务 对物流公司构成直接挑战 [1] - 科技行业 超威半导体和Arista Networks等公司即将发布财报 市场关注超威半导体的业绩指引 以获取人工智能支出热潮是否可持续的新线索 [8] - 欧洲市场 科技股领涨 食品饮料股上涨 其中安海斯-布希英博在公布优于预期的季度业绩后股价上涨超过+6% [12] - 欧洲市场 汽车股上涨 [12] - 瑞典收购公司EQT提交了改进后的收购要约 对天祥集团的估值达89.3亿英镑（约120.8亿美元） 推动其股价飙升超过+7% [12] - 雨果博斯在公布优于预期的季度营业利润后 股价上涨超过+5% [12] - 汇丰银行因报告与英国一宗欺诈案相关的意外4亿美元损失 导致第一季度利润弱于预期 股价下跌超过-5% [12] - 盘前交易中 Pinterest股价跳涨超过+16% 因其公布乐观的第一季度业绩并给出高于共识的第二季度营收指引 [15] - 盘前交易中 英特尔股价上涨超过+3% 因有报道称苹果公司已与该公司及三星电子就为其设备在美国制造主要处理器进行了探索性会谈 [15] - 盘前交易中 应用材料和拉姆研究股价分别上涨超过+2%和超过+1% 因Seaport Research开始覆盖这两只股票并给予买入评级 目标价分别为500美元和300美元 [16] - 盘前交易中 Ulta Beauty股价上涨超过+2% 因美国银行将其评级从中性上调至买入 目标价685美元 [16] - 盘前交易中 Palantir Technologies股价下跌超过-2% 因其报告的第一季度美国商业销售额弱于预期 [17] 宏观经济与地缘政治 - 西德克萨斯中质原油价格周二下跌超过-2% 因波斯湾恢复相对平静 且市场对解决美伊僵局的外交努力感到安慰 [3] - 美国3月工厂订单环比增长+1.5% 强于预期的+0.5% 为四个月来最大增幅 [5] - 纽约联邦储备银行行长威廉姆斯表示 在当前中东冲突导致供应链出现“显著”中断的情况下 美联储的当前政策立场在价格稳定风险和充分就业之间取得了平衡 [6] - 美国利率期货市场定价显示 市场预期6月下一次央行会议上 利率不变的概率为95.8% 降息25个基点的概率为4.2% [7] - 瑞士4月消费者价格指数环比上涨+0.3% 同比上涨+0.6% 符合预期 其中石油产品价格同比上涨17% 中东冲突推高了进口能源成本 [12][13] - 欧元区政府债券收益率周二下跌 因油价回落缓解了通胀冲击可能迫使央行加息的担忧 [12] 未来市场关注点 - 投资者等待新一轮企业财报 美联储官员评论以及一系列美国经济数据 尤其关注职位空缺数据 [2] - 第一季度财报季继续进行 标普500指数公司预计第一季度季度收益将同比增长+12% 这将是连续第六个季度实现两位数增长 [8] - 今日将发布美国JOLTS职位空缺数据 经济学家平均预测3月JOLTS职位空缺为686.0万 2月为688.2万 [9] - 今日还将密切监测美国ISM非制造业采购经理人指数和标普全球服务业采购经理人指数 经济学家预计4月ISM服务业指数为53.7 标普全球服务业采购经理人指数为51.3 前值分别为54.0和49.8 [10] - 今日将报告美国3月新屋销售数据 经济学家预计为65.2万套 [10] - 今日将发布美国贸易收支数据 经济学家预测3月贸易逆差将扩大至-610亿美元 2月为-573亿美元 [11] - 市场参与者还将关注美联储监管副主席米歇尔·鲍曼和美联储理事迈克尔·巴尔的讲话 [11] - 今日美国众多公司将发布财报 包括超威半导体、Arista Networks、Shopify、辉瑞等 [18]