市场整体表现 - 市场全天强势震荡，创业板指涨1.45%，深成指涨1.18%，沪指涨0.48% [1] - 沪深两市成交额3.14万亿元，较上一个交易日缩量829亿元 [1] - 全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停，今日100股涨停，31股炸板，封板率76% [1] - 沪指录得日线6连阳，逼近3月3日创下的4197点的阶段高点 [7] 板块与概念热点 - 玻纤、体育、光纤、算力租赁概念领涨；煤炭、油气、化工、能源金属板块领跌 [1] - 光纤概念股中天科技、通鼎互联、特发信息均报收涨停 [3] - 玻璃基板概念大放异彩，戈碧迦涨超20%，安彩高科、彩虹股份报收涨停 [3] - 算力租赁产业链热度居高不下，东阳光、盈峰环境录得2连板，平治信息、零点有数涨超10%并创历史新高 [4] - 商业航天、太空光伏概念走强，金螳螂、上海港湾、巨力索具涨停，连城数控、拉普拉斯盘中一度涨超14% [6] - 机器人产业链大放异彩，肇民科技、巨轮智能、博实股份、信质集团均报收涨停，电连技术、安培龙、斯菱智驱均涨超10% [5] 个股与连板分析 - 连板晋级率降至17.64%，连板次高度降至2只3连板个股 [2] - 金螳螂实现12天10板并晋级5连板形成二波加强 [1][2] - 中国长城、福达合金实现3连板 [1] - 华电辽能10天6板，华电能源8天5板，中嘉博创7天4板 [1] - 近期高位人气股多以断板后反包形式规避异动，如华电辽能、华电能源、苏州高新展开二波行情，中嘉博创、合力泰在反包后继续连板晋级 [2] - 近端次新股赚钱效应加强，联讯仪器、大普微、盛合晶微、蘅东光等次新科技股均涨超10%并创上市新高 [2] 行业动态与催化事件 - 英伟达宣布与康宁达成长期合作，康宁将新建三座工厂，为英伟达GPU集群和CPO、NPO技术供货，使光连接产能提升10倍、光纤产量增加50%以上 [3] - 受此消息刺激，CPO概念炬光科技、东山精密双双涨停并创历史新高 [3] - 豆包在苹果App Store挂出付费订阅方案，此前智谱、Kimi、Anthropic、Copilot等头部模型厂商均已开启涨价，主因是Token消耗量急剧增加 [4] - 午后易点天下、引力传媒两只AI应用概念股涨停，带动算力产业链加强，中青宝、南兴股份等低位算力股展开批量补涨 [4] - 特斯拉宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产，单台售价4.9万美元，较原型机成本下降73% [5] - AI独角兽Anthropic租下SpaceX旗下Colossus 1数据中心全部算力，并表示有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力 [6] - SpaceX提交一项总额达550亿美元的初步投资计划，拟在美国得克萨斯州建设名为“Terafab”的半导体制造设施 [6] 资金与情绪观察 - 市场热点快速轮动，PCB产业链中铜箔方向出现震荡分化，但电子布、环氧树脂等材料环节人气依旧高涨 [3] - 随着N振宏在触发二次临停后巨震，标志着次新科技股情绪迎来短期高潮节点 [2] - 此前受“大模型吞噬软件”叙事压制的AI应用端存在错杀之嫌，随着豆包等启动按Token消耗量付费的新商业模式，算力租赁和AI应用端的业绩兑现路径有望打通 [4] - 商业航天此前频频充当题材投机情绪载体，随着科技股热度加强，有利于其从纯情绪博弈向容量抱团切换 [6] - 机器人板块在经历约2个月调整后，随着特斯拉量产时间确定，不确定因素打消有利于板块修复，但当前活跃资金仍聚焦于算力产业链 [5]