融资方案概要 - DLP资源公司宣布与红云证券达成协议，进行一项“最大努力”的私募配售，最高融资总额为500万加元，发行价格为单位0.25加元，最多发行2000万个单位[1] - 公司授予红云证券一项超额配售选择权，可在配售结束前48小时行使，以发行价额外出售最多400万个单位，为融资总额带来最高100万加元的额外收益[3] - 此次配售预计将于2026年5月21日或公司与红云证券商定的其他日期完成，完成条件包括获得所有必要的监管批准，特别是多伦多证券交易所创业板的批准[7] 融资产品结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人在权证发行61天后至36个月期间内，以每股0.35加元的价格购买一股普通股的权利[2] 资金用途 - 公司计划将此次配售的净收益用于推进其在秘鲁西南部的Aurora铜钼银项目，勘探其在秘鲁南部的Esperanza铜钼项目，以及用于一般营运资金和公司用途[4] 发行与交易条款 - 单位将根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省等省份的居民发售[5] - 如果出售给加拿大居民，单位所包含的普通股和认股权证，以及行权后获得的权证股份，预计可根据适用的加拿大证券法立即自由交易[5] - 单位也可通过私募方式在美国或向美国人士发售，或在美国以外的司法管辖区以私募或同等基础发售，但需符合所有适用法律且无需提交招股说明书[5] 公司背景信息 - DLP资源公司是一家矿产勘探公司，在加拿大不列颠哥伦比亚省东南部和秘鲁运营，主要勘探贱金属和钴[9] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市，交易代码为DLP；在OTCQB市场交易，代码为DLPRF；在法兰克福证券交易所交易，代码为J8C[9] 投资者信息 - 与此次配售相关的发行文件日期为2026年5月7日，投资者可通过SEDAR+系统或公司官网获取，建议潜在投资者在做出投资决策前阅读该文件[6]