融资完成情况 - 公司成功完成“最大努力”公开发行和私募配售，总募集资金为7,623,850加元，其中包含部分行使超额配售权 [1] - 公开发行部分，公司以每单位0.22加元的价格售出5,455,000个单位，并以每单位0.325加元的价格向慈善买家售出4,550,000个流通单位，该部分总募集资金为2,678,850加元 [2] - 私募配售部分，公司以每股0.25加元的价格售出19,780,000股流通股，该部分总募集资金为4,945,000加元 [4] 发行证券结构 - 公开发行中的每个单位包含1股普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在2029年5月7日或之前以0.30加元的价格购买一股普通股 [3] - 公开发行中的慈善流通单位包含1股流通普通股和半份流通认股权证，私募配售的流通股均为流通股 [3][4] - 所有流通股及流通权证均符合加拿大《所得税法》第66(15)条中“流通股”的定义 [3][4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于公司在努纳武特地区塞隆盆地和萨斯喀彻温省北部阿萨巴斯卡盆地项目的勘探，以及一般营运资金 [5] - 来自慈善流通单位和流通股销售的款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出被定义为“流通关键矿产开采支出”，并须在2027年12月31日前发生 [6] - 所有符合条件的支出将于2026年12月31日生效，并放弃给流通股和慈善流通单位的认购者 [6] 交易相关方与费用 - 公司内部人士参与了私募，认购了总计80,000股流通股，该交易构成关联方交易，但依据MI 61-101条款豁免了正式估值和少数股东批准 [8] - 作为服务报酬，公司向代理机构支付了总计457,431加元的现金佣金，并发行了总计1,786,300份经纪人权证 [9] - 其中600,300份经纪人权证行权价为每股0.22加元，其余1,186,800份行权价为每股0.25加元，均可在2029年5月7日或之前行权 [9] 公司资产与项目概况 - 公司在萨斯喀彻温省的阿萨巴斯卡盆地控制约338,000公顷土地，在努纳武特地区的塞隆盆地控制95,519公顷土地，这两个区域均为全球最具潜力的铀矿区 [12] - 旗舰资产阿伯丁项目（塞隆盆地）拥有高品位的Tatiggaq和Qavvik发现，Tatiggaq矿化系统沿走向延伸300米，在80至180米深度存在多个陡倾矿化透镜体，系统在1.5公里走向和深部保持开放 [13] - Qavvik为类似风格的基底赋存发现，从地表延伸至约400米深度，在500米走向和深部保持开放 [13] - 阿伯丁项目拥有50多个高优先级靶区，许多靶区在有限的历史钻探中显示出强烈的蚀变和异常铀含量，部分区域完全未经测试 [14] - 在阿萨巴斯卡盆地，公司正在推进胡克项目，该项目拥有近地表的ACKIO铀发现，ACKIO沿走向延伸超过375米，宽150米，至少有9个独立的铀矿囊，从28米深度开始，持续至约300米，系统在多个方向保持开放 [15] - 胡克项目还包含大型粘土蚀变系统，具有较高的放射性，显示了ACKIO之外的其他发现潜力 [15] 交易批准与限制 - 与私募相关的流通股和1,186,000份经纪人权证在加拿大受到为期四个月的禁售期限制，至2026年9月8日结束 [10] - 本次发行仍需多伦多证券交易所创业板的最终批准 [10]