美光科技股价表现与前景 - 美光科技股价在过去一个月内大幅飙升，因人工智能股票反弹，市场对数据中心建设按计划推进感到乐观 [2] - 尽管美光科技股价已大幅上涨，但市场认为其仍有上涨空间 [2] 半导体行业竞争格局与估值 - 英特尔的前瞻市盈率接近AMD的两倍，是英伟达的四倍，但其增长较慢，规模与盈利能力分别与对手相当或更慢 [4] - 管理层预计服务器CPU总市场规模将以每年超过35%的速度增长，到2030年达到1200亿美元，而瑞银预测该市场将激增至1700亿美元 [4] Palantir业务转型与市场观点 - 市场可能难以消化Palantir在连续多年大幅上涨后的快速扩张，其上涨势头可能减弱，但公司业务执行非常出色 [3] - 市场将Palantir的任何股价下跌视为长期买入机会，因为该公司已更多地转型为基于人工智能的基础设施公司，而非企业软件公司 [3] 投资策略建议 - 建议的投资组合配置是通过相对交易保持投资：做多美光科技以捕捉其人工智能内存需求的更强韧性，同时做空SanDisk以对冲行业周期和估值风险 [4]