英伟达AI领域并购与AI产业链需求 - 英伟达在过去16个月投入约900亿美元用于并购交易，涉及超过145家AI领域公司，涵盖AI模型开发者、云服务提供商及基础设施供应商 [1] - AI产业链发展高度依赖基础设施，AI芯片先进制程加速扩产、GPU租赁价格上涨等现象表明AI短期及中期需求非常强劲 [1] - 看好AI覆铜板/PCB、核心算力硬件及半导体设备等领域 [1] AI产业链相关公司 - 兴森科技主营PCB及IC封装基板，其800G光模块用PCB已稳定供货国内外一线光模块厂商 [2] - 帝尔激光正在研发应用于PCB行业的超快激光钻孔技术，持续推动技术延伸和应用拓展 [2] - 三花智控已成立专门的机器人事业部，聚焦机电执行器，积极配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地 [6] - 世运电路自2012年切入特斯拉供应链，提供全系产品从研发到量产的全链条服务，也是特斯拉算力项目Dojo的合作方，持续跟进客户算力、自动驾驶及机器人业务迭代需求 [6] 固态电池技术进展与产业化 - 中国科学院金属研究所提出一种相容溶剂辅助塑化的通用制备策略，以解决聚偏氟乙烯基电解质在制备过程中“相容性与电化学稳定性”难以兼得的瓶颈 [3] - 步入2026年，全固态电池产业化推进节奏持续刷新，车用固态电池国标第1部分拟于今年7月发布，多家整车和电池企业披露了技术路径和产业规划方案 [3] - 固态电池和钠电池产业化加速，新能源电池产业正从单一液态锂电路径向多技术路线协同发展演进 [3] 固态电池产业链相关公司 - 利元亨为某头部车企提供的全固态电池整线设备已交付，并处于客户现场调试与工艺验证阶段 [4] - 万向钱潮参股的万向一二三致力于固态电池研发，技术路线覆盖硫化物与聚合物双路径，目前固态电池研发与量产进程正常推进中 [4] 特斯拉产线转型与人形机器人 - 特斯拉加州弗里蒙特工厂的Model S/X产线在完成最后一批车型下线后，将很快改造为特斯拉人形机器人的产线 [5] - 人形机器人作为通用化程度高、高度集成和智能化的机器人，产业链涉及AI、机械制造、运动控制、传感器等先进技术 [5] - 特斯拉Optimus V3推出有望继续带动市场对人形机器人领域的关注 [6] 广东省数字产业发展规划 - 广东省政府发布行动计划，提出积极发展新一代电子信息、网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频等数字产业 [7] - 计划加强数字技术研发支持，培育认定一批技术先进型服务企业，支持成熟产业技术带动标准、产品出口 [7] - 半导体行业已由“全面复苏”转向AI驱动的“结构性繁荣”，A股超六成半导体公司净利润增长，呈现两极分化 [7] 半导体与集成电路相关公司 - 美迪凯主要产品和服务包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR光学零部件精密加工服务 [7] - 东芯股份以存储为核心，同时向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，致力于提供多样化的芯片解决方案 [7] DeepSeek发布AIAgent相关岗位与市场前景 - DeepSeek近日连续发布了AgentHarness产品经理和研发工程师岗位，旨在将前沿模型能力转化为领先的Agent产品 [8] - AgentHarness是智能体的“驾驭系统”，提供了一个结构化的框架来构建复杂的智能体 [8] - 2026年AIAgent技术演进及商业化有望进入新拐点，AIAgent走向落地有望成为AI产业新的增长极，全球AIAgent市场规模预计将从2024年的51亿美元增至2030年的471亿美元 [8] AIAgent相关公司 - 南兴股份子公司唯一网络基于AI大模型技术，与领先技术提供商合作，致力于为行业客户提供高效、智能的AIGC应用产品与解决方案 [9] - 杰创智能旗下常青云平台结合DeepSeek大模型，推出常青云AI运维智能体，实现从“人工决策”到“AI驱动”的转变 [9]