核心交易进展 - 华纳兄弟探索公司已获得其旗下两家发债主体（DGH Issuer 和 DCL Issuer）就修改现有债券契约所需的必要同意，同意征集已于2026年5月26日纽约时间下午5点截止 [1][2] - 该同意征集与派拉蒙-天空之舞公司拟议收购华纳兄弟探索公司相关，派拉蒙已同时启动针对特定合格同意持有人的要约收购和交换要约 [3] 同意征集结果详情 - DCL Issuer 发行的美元债券：所有8只债券均获得高比例同意，同意比例从79.04%至97.70%不等，其中2047年到期的5.200%债券同意比例最低为79.04%，2037年到期的5.000%债券同意比例最高为97.70% [7][8][9][10] - DGH Issuer 发行的美元债券：所有5只债券同意比例从95.44%至99.18%不等，其中2042年到期的5.050%债券同意比例最高为99.18% [11][12] - DGH Issuer 发行的欧元债券：两只债券同意比例分别为87.03%和89.99% [13] - 所有有效提交且未被撤销同意的持有人，每1,000美元或欧元本金将获得2.50美元或欧元的同意费 [17] 交易结构安排 - 同意征集与派拉蒙发起的并行要约是分开的，只有持有特定识别码（列于表格第五列）的“合格同意持有人”才有资格参与派拉蒙的并行要约 [4][14] - 合格同意持有人的债券将在支付日被移入临时识别码，并在并行要约期间单独交易，非合格同意持有人的债券则保留原有识别码 [4] - 派拉蒙将使用手头现金代表华纳兄弟探索公司支付同意费及相关费用，无论收购是否完成，该义务均由派拉蒙承担，华纳兄弟探索公司及其发债主体无支付义务 [19] 公司背景 - 华纳兄弟探索公司是一家全球领先的媒体和娱乐公司，通过电视、电影、流媒体和游戏等多种渠道创作和发行品牌内容 [23] - 其旗下品牌和产品包括探索频道、HBO Max、CNN、DC、TNT Sports、华纳兄弟影业集团等 [23][24]