核心观点 - 思科系统公司被列为2026年值得长期持有的10只安全股票之一 [1] - 美国银行和汇丰银行近期均上调了思科的目标股价并给出买入评级，主要基于其第三财季业绩表现以及对人工智能基础设施和光网络需求的乐观预期 [2][3] 机构评级与目标价调整 - 美国银行于5月26日将思科目标价从114美元上调至135美元，并重申买入评级 [2] - 汇丰银行于5月15日将思科评级从持有上调至买入，目标价从77美元大幅上调至137美元 [3] 财务业绩与业务展望 - 思科在2024财年第三季度业绩表现略微超出预期 [3] - 管理层预计2027财年人工智能相关收入将达到至少60亿美元，这意味着年增长率约为50% [3] - 新的AI订单改变了市场对公司未来增长的讨论 [3] 增长驱动因素 - 人工智能基础设施需求势头强劲，盈利能见度改善是评级上调的关键原因 [3] - 管理层评论指出，对Acacia产品的持续强劲需求支持了对光网络底层需求环境的积极看法 [2] 公司业务描述 - 思科设计并销售驱动互联网运行的一系列技术 [4] - 公司正整合其在网络、安全、协作、应用和云服务领域的产品组合 [4]